野村:上调信达生物-B(01801)目标价至55.9港元 维持“买入”评级

16629 6月10日
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赵芝钰

智通财经APP获悉,野村发表研究报告表示,维持信达生物-B(01801)“买入”评级,将目标价由50.3港元上调11.13%至55.9港元。

据悉,信达生物-B与罗氏集团达成了一项战略合作协议,用于合作开发多个产品,涵盖细胞治疗和双特异性抗体。该行认为,该协议有助丰富集团早期的产品线,并支持其2025年之后的盈利增长,为公司提供业务发展的优势。

该行表示,信达生物-B与罗氏集团的合作将进一步改善该集团的双特异性抗体产品线,分别将其2024-2028年收入预期上调2.31亿元(人民币,下同)、1.53亿元、2.21亿元、3.41亿元及4.69亿元,主要由于PD-1及PD-L1双特异性抗体、TIGIT抗体的销售,以及与罗氏集团合作的潜在收益,假设成功率为10%。

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