智通财经APP讯，复旦张江(01349)公告，上海复旦张江生物医药股份有限公司(简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已于2020年4月3日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕912号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商将通过向符合条件的投资者初步询价确定发行价格区间;在发行价格区间内通过向提供有效报价的投资者累计投标询价确定发行价格。本次拟公开发行新股12000万股，占发行后发行人总股本的11.51%。
本次发行初始战略配售数量为2500万股，约占本次发行数量的20.83%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为7600万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1900万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。
海通证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构(联席主承销商)，中国国际金融股份有限公司担任本次发行的联席主承销商(海通证券与中金公司合称“联席主承销商”)。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，网上路演时间：2020年6月5日(T-1日)14:00-17:00。
