业绩胜预期 瑞信维持阿里(09988)“跑赢大市”评级 目标价274元不变

15706 5月25日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,瑞信发表的研究报告,将阿里巴巴(09988)2021及2022财年的盈利预测升4%至5%,目标价维持274港元,评级“跑赢大市”。

2020年第四财季收入按年升22%至1140亿元人民币(下同),较该行及市场预期分别高7%,期内客户管理收入(CMR)及佣金收入按年升1%,较该行预期高8%,期内经调整溢利按年升11%至220亿元,较该行预测高26%。公司今财年收入指引为6500亿元,同比升27.5%,而内地市场的总成交额料达7.6万亿元。

瑞信报告指出,本财年首财季以来复苏情况显著,估算截至6月底的季度客户管理及佣金收入增长将反弹至18%。

该行指出,内地市场复苏稳健,而云服务方面表现也有加快,相信将继续支持公司2021财年的强劲表现。

此外,阿里的生态系统已植根,相信可继续稳定地获取市场份额,而第三季被纳入互联互通,也可成股价的正面催化剂。


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