特殊目的收购公司B. Riley Principal Merger II将于纽交所上市,已募集1.75亿美元资金

13566 5月21日
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玉景 智通财经编辑

智通财经APP获悉,金融服务公司B. Riley Financial(RILY.US)正在组建第二家SPAC(特殊目的收购公司)B. Riley Principal Merger II。

该公司以每股10美元的价格发行了1750万股投资单元,融资1.75亿美元。该公司最初计划发行2000万投资单元,每个投资单元包括1股普通股和1.5股认股期权,可赎回认股权证的行使价格为11.50美元。此外,该公司计划通过与赞助商的一家关联公司签订远期收购协议,再筹集2500万美元。

该公司的CEO和董事长分别由B. Riley Financial的首席信息官Daniel Shribman和联合首席执行官Bryant Riley担任。

B. Riley Financial组建的第一家SPAC B. Riley Principal Merger在今年2月完成了对Alta Equipment (ALTG.US)的收购,不过目前该公司还没有确定一个特定的行业或关注的公司,但它打算将目标对准企业总价值在4亿至10亿美元之间的成熟企业。

B. Riley Principal Merger II计划在纽交所上市,股票代码为“BMRG.U”。B. Riley FBR担任该交易的主要管理人。

SPAC是借壳上市的创新融资方式,和买壳上市不同的是,SPAC自己造壳,即首先在美国设立一个特殊目的的公司,这个公司只有现金,没有实业和资产,这家公司将投资并购希望上市的目标企业。目标公司将通过和已经上市SPAC并购迅速实现上市融资的目的。

SPAC是一个由共同基金、对冲基金等募集资金而组建上市的“空壳公司”,这个“空壳公司”只有现金,没有任何其他业务。发起人将这个“空壳公司”在纳斯达克或纽交所上市,并以投资单元(Unit)形式发行普通股与认股期权组合给市场投资者从而募集资金,一个投资单元通常包含1股普通股与1-2股认股期权。


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