辉瑞(PFE.US)计划发行40亿美元债券,最高票面利率为2.7%

10695 5月20日
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玉景 智通财经编辑

智通财经APP获悉,今日,辉瑞(PFE.US)公布了其计划发行的40亿美元债券定价。

据悉,该公司发行的债券总额为40亿美元。其中,2025年到期的7.5亿美元债券票面利率为0.800%,2030年到期的10亿美元债券票面利率为1.700%,2040年到期的10亿美元债券票面利率为2.550%,2050年到期的12.5亿美元债券票面利率为2.700%。此次发行预计将于2020年5月28日完成,但须满足惯例成交条件。

辉瑞计划将所得款项净额用于一般公司用途,包括偿还部分未偿还的商业债券和对现有债务进行再融资或赎回。

巴克莱资本,花旗集团,德意志银行和摩根大通均担任此次发行的联席账簿管理人。


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