智通财经APP讯，香港医思医疗集团(02138)发布公告，于2020年5月18日，公司、买方(公司的间接全资附属公司)、新控股公司、卖方与目标公司订立买卖协议，买方(作为最终买方)有条件同意促使新控股公司向卖方收购目标公司的全部已发行股本。
代价包括支付予卖方1亿港元，与第一卖方及第五卖方兑换配发及发行4900股新控股公司代价股份，向第一卖方配发及发行进一步476.19万股代价股份，及向第一卖方支付不超过1600万港元的或有对价，但须受买卖协议的条款及细则所规限。
向第一卖方进一步支付合共2000万港元的代价(进一步对价)，由公司向第一卖方发行476.19万股进一步代价股份的方式支付。发行价为每股进一步代价股份4.2港元，较至买卖协议日前一日在联交所所报收市价每股3.97港元溢价约5.8%。
于完成后，目标公司是新控股公司的全资附属子公司，而新控股公司将由买方、第一卖方及第五卖方分别拥有51%、48%及1%权益。于完成后，预期目标公司的财务报表将综合入账集团。
完成后，买方须向新控股公司支付现金注资。现金注资将由买方按以下方式支付：
初步现金注资2000万港元须于完成后45日内支付，将用作收购主要业务为放射诊断的公司，而用于上述初步现金注资用途后余下现金注资的任何盈余将注入新控股公司作为一般营运资金;
第二次现金注资3000万港元须于完成后120日内支付，将用作设立一间新诊所，而该诊所的业务将与目标公司相类似，而用于上述第二次现金注资用途后余下现金注资的任何盈余将注入新控股公司作为一般营运资金;
余下现金注资5000万港元须不迟于完成后第1周年悉数支付, 将用作收购主要业务为放射诊断的公司或设立一间放射诊断诊所，而用于上述用途后余下现金注资的任何盈余将注入新控股公司作为一般营运资金。
据悉，该目标公司为New Medical Center Limited，目标公司拥有在香港医务委员会的专科注册中的13名全职注册医生。凭借目标公司管理团队的专业知识，公司认为目标公司业务的整合是对集团医疗范围的补充。目标公司将可以定期转介予集团内的实验室和高端影像服务，从而进一步推动了集团的整体业务。
为配合集团的扩展及加强本集团于香港医疗服务的领导地位，董事认为收购事项将扩大集团高端医疗市场的市场份额。
