智通财经APP获悉，投资机构Richard Bernstein Advisors近日向SEC递交了截至2020年3月31日的一季度(Q1)持仓报告(13F)。
据披露，Richard Bernstein Advisors2020年Q1持仓总市值达28.18亿美元，上一季度(Q4)为30.91万亿美元，环比下降不足一成。该季度，Richard Bernstein Advisors新增标的2只，清仓标的26只；增持了21只股票，减持了77只股票。
其中，前十大重仓股占其持仓总市值的66.44%。其中第一重仓股为嘉信理财美国TiPs ETF (SCHP.US)，Richard Bernstein Advisors该季度持有嘉信理财美国TiPs ETF共计7117065股，增持832875股，环比上升13%，目前总市值约为4亿美元，占比为14.53%，环比上涨3.01%。
在Richard Bernstein Advisors的重仓持股部分，除头名嘉信理财美国TiPs ETF外，其持仓前四名也均为金融股，独占鳌头；第二名：美国国债1-3年ETF-ishares（SHY.US），Richard Bernstein Advisors持有3373501股，总市值为2.92381亿美元，占比为10.38%；环比下降2.91%。第三名：第一信托短期机会ETF（LMBS.US），Richard Bernstein Advisors持有4726123股，总市值为2.41032亿美元，占比为8.55%；环比上升7.79%。第四名：中国ETF-ishares MSCI（MCHI.US），Richard Bernstein Advisors持有4182161股，总市值为2.39428亿美元，占比为8.50%；环比上升0.28%。第五名：ishares安硕Edge MSCI美国质量因（QUAL.US），Richard Bernstein Advisors持有2419530股，总市值为1.96078亿美元，占比为6.96%；环比下降0.36%。另外，微软（MSFT.US）和苹果（AAPL.US）分列Richard Bernstein Advisors所持重仓股中的第16和17位。
从持仓比例变化来看，Richard Bernstein Advisors前五大增持股分别是第一信托短期机会ETF、嘉信理财美国TiPs ETF 、欧洲ETF-Vanguard MSCI(VGK.US,)、GraniteShares Gold Shares(BAR.US)和中国ETF-ishares MSCI。增持比例分别为7.794%、3.005%、0.97%、0.539%、0.274%。
前五大减持股分别为美国国债1-3年ETF-ishares、消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP.US)、iShares安硕全球必需消费品ETF (KXI.US)、健康照护类股ETF-SPDR(XLV.US)以及埃克森美孚 (XOM.US)。减持比例分别为2.917%、1.316%、0.767%、0.408%和0.249%。
另外，Richard Bernstein Advisors所持仓类型中金融行业（65.22%）占据绝对主导地位，并呈现平稳趋势。
