智通财经获悉,伟能集团(01608)招股上市,计划集资最多19.43亿元,并引入中信股份(00267)为基石投资者。
据了解,伟能集团成立于1997年,主要从事发电机组系统集成业务(SI),以及设计、投资、建设及租赁分布式发电站(IBO)业务,目前是全球领先的大型发电机组系统集成商之一,同时也是东南亚最大的私营燃气发动机分布式发电站拥有人及运营商。
据路透引述销售文件,伟能集团计划发售5.6亿股新股,每股招股价2.78至3.47元,集资15.57亿至19.43亿元,上市后市值在71亿至89亿元之间。中信股份将认购2.048亿股,占发售股份约36.57%,禁售期为6个月。
这次集资所得款项主要用于扩充投资、建设及营运(IBO)业务,包括开拓亚洲、大洋洲、非洲及沙地阿拉伯的新市场,并巩固现有的东南亚市场。
最近三年,伟能集团业绩快速增长。截至2013年、2014年、2015年12月31日止年度及截至2015年及2016年5月31日止5个月,公司收益分别为5.76亿(港元,单位下同)、9.30亿、12.13亿、2.95亿、5.09亿,2013年至2015年间复合年增长达45.4%。同期,公司净利润分别为(股东应占溢利)930.9万、1.21亿、1.41亿、2950.7万、2806.3万。2013年至2015年期间净利润复合年增长率更达到281.5%。
值得注意的是,伟能集团今天(11月10日)开始路演,预计本月18日定价,24日挂牌,联席保荐人为中银国际和花旗。