内地卤水食品连锁店周黑鸭(01458)将于11月11日正式挂牌上市,在上市前于11月10日进行暗盘交易,其暗盘价开市15分钟,包括辉立交易场及耀才新股交易中心,均未有成交。
智通财经获悉,周黑鸭此次上市发行4.2447亿股,发售价已厘定为每股5.88港元,每手500股。
周黑鸭已接获根据香港公开发售认购合共3442.8万股的有效申请,香港公开发售轻微认购不足。由于香港公开发售认购不足,总共801.8万股已自香港公开发售重新分配至国际发售。
国际发售已获得适度超额认购。经重新分配后,国际发售所涉发售股份最终数目为3.9亿股,相当于全球发售项下的发售股份总数约91.89%(于任何超额配股权获行使前)。
发售所得款项净额约23.7亿港元,35.0%用作开发加工设施、物流及仓储中心;15.0%用于投资自营门店网络,将现有门店升级及开设新门店;12.0%用于实施公司的品牌及营销策略,包括公司的电子商务团队及网上渠道的扩展;10.0%用于提升公司的研发能力。
此外,10.0%用于寻求审慎的业务收购及进一步发展战略联盟;8.0%用于将公司的资讯科技基建升级,及10.0%用于公司的一般营运资金补充。