智通财经APP讯，南海控股(00680)发布公告，发行人Amber Treasure Ventures Limited( 公司的直接全资附属公司 )建议进行一项票据国际发售，惟仅向专业投资者提呈。票据( 倘发行 )将受惠于将由本公司提供的无条件及不可撤回担保。票据的本金及利息付款将受惠于将由信用证银行发出的不可撤回备用信用证。
于2020年4月28日，建议票据发行的定价、发行量以及条款及条件尚未厘定。票据定价( 包括本金总额、发行价及利率 )乃透过将由中信银行( 国际 )有限公司( 作为独家全球协调人 、 独 家 牵 头 经 办 人 及独 家 账 簿 管 理 人 )进行的累计投标厘定 。
票据将根据证券法项下S规例仅在美国境外提呈发售 。 票据将不会在美国 、 香港或提呈发售受限制或被禁止的任何其他司法权区公开发售。将向票据的有意投资者分发的发售通函将载有( 其中包括 )建议票据发行的详情、票据的条款及条件以及有关集团及投资于票据的风险因素。
所得款项的建议用途票据所得款项净额拟用于偿还未来一年内到期的中长期外债。
