【重要数据】
【智通观点】
1、周一，美联储本周将进行议息，美国多个州政府计划放宽限制措施，美股周一高开高走。截至收盘，标普500指数涨41.70点，涨幅1.47%，报2878.48点；纳指涨95.60点，涨幅1.11%，报8730.16点；道指涨358.50点，涨幅1.51%，报24133.78点。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报24341点，升61.03点或0.25%。
2、中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。A股市场上，券商、创投公司等将明显受益于创业板注册制制度红利。创业板注册制利好积累较多中小企业项目的券商。因为创业板市值较小，一直以来，中小券商是承销主力。关注AH中资券商在港股市场表现。
3、香港金管局卖出港元金额增至129.97亿港元，以捍卫联系汇率制。香港金管局在周二(28日)凌晨5时左右承接13.77亿美元沽盘，向市场注入106.72亿港元，计及该局在本周一注入的23.25亿港元，加上减发的近50亿港元外汇基金票据，银行体系总结余将于4月29日增加至847.13亿港元。此为该局本轮的第6度注资。近日资金大量进入香港，对港股整体反弹构成利好，抄底低位恒生指数追落后，也是因为看好港股后市。
4、美原油库容吃紧，负油价或再度出现。据《上证报》从多家机构了解到，如果未来几周美国的原油数据不发生太大变化，则剩余库容仅够维持75天。这意味着最晚7月份，美国国内将不再有可以存储原油的储罐，由此导致的结果是，未来原油市场价格或再度出现负值。原油相关产业链个股反弹不易。
5、阅文集团宣布管理团队调整。腾讯和阅文深度推动IP联动和新文创内容生态发展。阅文集团（00772）的高层变动，目的也是为了企业更大的发展，资本市场对其股价的估值应重新定位。
6、碧桂园服务(06098)发布公告，附属Best Path Global Limited拟发行本金额38.75亿港元可换股债券，按初始转换价每股39.68元计算，并假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将获转换成9765.6万股，相当于扩大股本3.47%。作为物业板块的龙头股，碧桂园服务溢价发行可换股债，对二级市场还是有一定的提振的。
7、宇华教育(06169)中期未审核经调整纯利增45.3%至4.95亿元。纯利增加主要是由于多间学校的招生人数及学费增加，济南双胜教育咨询有限公司及其附属公司(包括山东英才学院)的财务业绩于2019年8月收购完成后并入该集团。整体上港股教育板块底部反弹明显，宇华教育并购融资能力突出，值得关注。
【公司要闻】
RIMBACO(01953)公开发售获15.9倍认购 预期4月28日上市
泰凌医药(01011)拟向北京康辰出售泰凌医药国际全部股权 4月28日复牌
招商局置地(00978)附属深圳招商斥4.66亿收购南京信盛余下58.66%股权
康希诺生物-B(06185)：加拿大卫生部受理重组新冠病毒疫苗临床试验申请前会议请求
复星医药(02196)用于实体瘤治疗创新型小分子化学药物获临床试验注册审评受理
上海医药(02607)：苯磺酸氨氯地平片通过仿制药一致性评价可治疗冠心病等
华领医药-B(02552)：dorzagliatin与恩格列净联合用药研究成功
中国光大水务(01857)订立济南章丘第四水质净化厂项目合同
北控城市资源(03718)中标2020年张店新旧城区裸露地补植服务项目
四川成渝高速公路(00107)项目公司获授予天邛高速公路项目特许经营权
鼎丰集团控股(06878)与蔡芳向达成战略合作共同于国内发展房地产业务
福耀玻璃(03606)拟使用暂时闲置自有资金不超过25亿元进行委托理财
东阳光药(01558)订立若干工业品买卖合同及2020年度销售合同
南京熊猫电子股份(00553)截至4月27日收到各类政府补助536.19万元
长城汽车(02333)首次授予的股权激励权益数量调整为1.4亿份
紫金矿业(02899)：巴新政府决定不批准波格拉金矿特别采矿权延期申请
中国有色矿业(01258) 将向Octagon Commodities出售上限为3630万美元的铜产品
齐鲁高速(01576)认购3亿元理财产品
第七大道(00797)拟收购北京乐动全部股权
华宝国际(00336)拟继续向红塔烟草集团提供烟用香精产品等及相关服务
互太纺织(01382)与Toray集团重续有关销售纱的协议
【财报数据】
中远海运港口(01199)一季度未经审核股东应占利润上升84.1%至9188.7万美元
澳优(01717)预期一季度净利增加72.2%至78.8%
每股拟派0.082港元 宇华教育(06169)中期未审核经调整纯利增45.3%至4.95亿元
睿见教育(06068)中期股东应占溢利增38.11%至2.67亿元 每股派0.057元
中国银河(06881)一季度归母净利同比增长14.41%至17.54亿元
万科企业(02202)一季度归属股东净利润同比增长11.5%至12.5亿元
东阳光药(01558)首季归母净利增9.29%至8.75亿元
中信股份(00267)：中信信托年度合并净利润增6.98%至35.93亿元
龙源电力(00916)一季度归母净利润同比增6.08%至19.9亿元
中信股份(00267)：中信海直一季度股东应占净利增5.4%至2279.73万元
华润医药(03320)：江中药业一季度净利增2.9%至1.34亿元
青岛港(06198)一季度集装箱吞吐量504万标准箱 同比增长2.1%
俄铝(00486)：一季度铝销量91.4万吨 同比增长2%
华电福新(00816)一季度归母净利润为7.47亿元
阳光房地产基金(00435)第三财季物业组合租用率为95.9%
中国电力(02380)一季度总售电量同比减少13.39%至1837.8万兆瓦时
华润医药(03320)：华润双鹤一季度净利降16.9%至2.76亿元
粤海投资(00270)一季度归属股东溢利同比减少17.6%至9.86亿港元
海螺水泥(00914)一季度归母净利润降19.21%至49.13亿元
福耀玻璃(03606)一季度归属股东净利润同比下降24.11%至4.6亿元
中国建材(03323)：中材国际一季度归属股东净利润同比下降至28.57%至1.67亿元
国药控股(01099)一季度股东应占利润同比下滑29%至8.12亿元
中国建材(03323)：北新建材一季度股东应占净利降89.87%至3323.32万元
北京汽车(01958)一季度营业总收入329.73亿元
裕元集团(00551)一季度预亏6000-7000万美元
宝胜国际(03813)一季度预期盈转亏至1.67亿元
凯联国际酒店(00105)及天德地产(00266)预期年度业绩由盈转亏
盈转亏 中石化油服(01033)一季度归母净亏损为1.82亿元
九龙仓集团(00004)中期业绩预期亏损 去年同期净利润24.5亿港元
【宏观与行业】
1、美联储表示，将考虑扩大市政流动性工具，把可发行收益债券的有限政府实体纳入其中。美联储将合格市政债券的到期日延长至36个月，将合资格证券的存续期由先前的24个月延长至3年，将把市政流动性工具扩展到更小的县市。
2、美国多州陆续“重启” 非基本需求商业活动恢复营业。从上周末开始，包括阿拉斯加州、得克萨斯州、密歇根州、肯塔基州、密西西比州在内超过10个州已经宣布各自的“有限制”商业重启计划。
3、日本央行宣布将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变。该央行表示，将购买无限量的日本国债，提高了购买每种公司债券的上限，将增加购买企业债券和商业票据的规模直至2020年9月，日本央行还在前瞻指引中剔除价格动能。
4、4月28日美国石油基金有限责任公司（USO）又一次在石油市场掀起波澜，该基金意外开始出售其持有的全部WTI原油期货主力合约头寸，导致6月和7月合约价差出现大幅波动。
5、“新债王”冈拉克表示，股市重新下探低位的可能性没有消失，他预计美股将跌至更低的低点，在2863点位做空标普500指数。
6、1-3月，全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元，同比下降36.7%，降幅比1-2月份收窄1.6个百分点。3月，全国规模以上工业企业实现利润总额3706.6亿元，同比下降34.9%。3月末，规模以上工业企业资产总计116.57万亿元，同比增长6.2%；负债合计66.00万亿元，增长5.4%；资产负债率为56.6%，同比降低0.4个百分点。（统计局）
7、一季度，我国软件业完成软件业务收入14087亿元，同比下降6.2%，降幅较1-2月收窄5.4个百分点。一季度，全行业实现利润总额1667亿元，同比下降13.1%，降幅较1-2月份扩大1.3个百分点。（工信部）
8、Canalys数据显示，印度智能手机市场在第一季度出货量同比增长12%，达到3350万台。小米在印度第一季度出货量达1030万台，获得30.6%的市场份额。vivo的出货量同比增长48.9%，市场份额19.9%，位居市场次席。三星出货量同比下降13.7%，跌至第三。Realme和OPPO名列第四和第五。
9、中国信通院数据显示，2020年第一季度申请进网的手机产品106款，其中5G手机57款，占比53.77%，与2019年第四季度相比，增长14.7个百分点；4G手机37款，占比34.91%，与2019年第一季度相比，下降49.5个百分点，与2019年第四季度相比，下降8.1个百分点。
10、华商储备管理中心：发布2020年4月29日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易2万吨。
【主要股东增减持】
4月21日，贝莱德增持海螺水泥(00914)514.95万股，每股作价约58.47港元，总金额约为3.01亿港元，增持后持股数目1.056亿股，持股比例为8.13%。
4月21日，摩根大通增持中国财险(02328)856.51万股，每股作价约7.30港元，总金额约为6253万港元。增持后最新持股数目约为7.63亿股，最新持股比例为11.05%。
4月20日，摩根大通增持瑞声科技(02018)59.48万股，每股作价约38.60港元，总金额约为2295.89万港元。增持后最新持股数目约为1.45亿股，最新持股比例为12.01%。
4月20日，摩根大通集团增持新秀丽(01910)1763.45万股，每股作价约7.00港元，总金额约为1.23亿港元，增持后持股数目为1.4亿股，最新持股比例为9.80%。
4月20日，摩根大通减持华润燃气(01193)132.93万股，每股作价约41.04港元，总金额约为5455.62万港元。减持后最新持股数目约为1.33亿股，最新持股比例为5.96%。
【大行评级】
大摩：予紫金矿业(02899)“增持”评级 目标价3.71港元
高盛：予诺诚健华-B(09969)“买入”评级 目标价16.6港元
瑞银：维持中兴通讯(00763)“沽售”评级 目标价23.5港元
瑞信：维持长城汽车(02333)“跑赢大市”评级 目标价6港元
小摩：维持中国太保(02601)“增持“评级 目标价29港元
【交易闹铃】
上市日：RIMBACO(01953）。
招股中：伊登软件(01147），RITAMIX(01936）。
业绩公布：汇丰控股(00005），农业银行(01288），工商银行(01398），建设银行(00939），交通银行(03328），中国光大银行(06818），重庆银行(01963），邮储银行(01658），恒生银行(00011），海通证券(06837），中信证券(06030），光大证券(06178），招商证券(06099），广发证券(01776），新华保险(01336），比亚迪电子(00285），比亚迪股份(01211），广汽集团(02238），山东黄金(01787），江西铜业股份(00358），紫金矿业(02899），中广核电力(01816），万洲国际(00288），白云山(00874），上海医药(02607），康龙化成(03759），长飞光纤光缆(06869），伊泰煤炭(03948），鞍钢股份(00347），上海石油化工股份(00338），广深铁路股份(00525），海信家电(00921），青岛港(06198），水发兴业能源(00750），PERSTA(03395），中国铝业(02600），郑煤机(00564），中国中冶(01618），中煤能源(01898），马鞍山钢铁股份(00323），兖州煤业股份(01171），秦港股份(03369），浙江世宝(01057），安徽皖通高速公路(00995），深圳高速公路股份(00548），中广核新能源(01811），金风科技(02208），中国交通建设(01800），枫叶教育(01317），博骏教育(01758），宝沙发展(01069），华电国际电力股份(01071），千百度(01028），华星控股(08237），北京北辰实业股份(00588），广南(集团)(01203）。
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