智通财经APP获悉，2020年4月23日，小米集团(01810)成功发行10年期总金额为6亿美元的美元债，票面利率3.375%。
本次交易是小米集团首次境外债券公开发行，在全球经济波动和油价暴跌，导致隔夜市场情绪疲软的环境下，小米的境外债券仍受到全球债券投资人的热烈追捧，为中国TMT公司中首发十年债券的最低票面利率。
据悉，本次债券以144A/S条例在全球进行债券发行，簿记开始后1小时订单簿就超过20亿美元。最终订单簿为51亿美元，达到8.5倍超额认购。受益于强劲的订单簿规模，最终定价较初始价格指引收窄了50个基点，为去年12月份以来亚洲投资级企业美元债券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基准美国国债利率的历史低位，最终3.375%的票面利率为史上中国TMT公司10年期债券最低的票面利率。
此次债券的成功发行有效拓展了小米境外融资渠道，受境外资本的追捧，也反映了国际债券资本市场对小米的公司治理、经营情况高度认可，并对公司未来前景及长期发展的信任。
当前，小米的现金总储备约为人民币660亿元，经营性现金流达到人民币238亿元。相关人士认为，此次债券的成功发行进一步优化小米集团财务灵活度，强化小米集团资本市场的品牌形象，为小米快速稳健的发展提供长期的资金支持。目前经营性现金流较为充沛，通过美元债的方式进行融资，也体现了小米的积极进取姿态、多元丰富的融资能力以及资本市场对小米的持续信心。
