多年来最激进做空头寸出现!美股期指早盘大跌

26337 4月20日
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美国股指期货周一早盘回落,油价继续跌至新低。标准普尔500指数在上周五收盘上涨近3%后,其期货目前下跌约0.7%。与此同时,纽约油价跌至2001年11月以来的最低水平。

SPDR标准普尔500指数基金的空头头寸激增

其实在近几周,投资者以开始重新布局做空美国股市,并采取了多年来最激进的头寸。金融分析公司S3 Partners的数据显示,上周,追踪大盘指数的最大交易所交易基金SPDR标准普尔500指数基金(SPDR S&P 500 Trust)的空头头寸增至681亿美元,为2016年1月以来的最高水平。这一数字高于2020年初的417亿美元和一年前的412亿美元。

目前股市出现的一些“不理性”反弹让一些投资者对这轮反弹的力度感到担忧,因为目前仍有很多事情不为人知。第一美国信托公司首席投资官杰瑞•布拉克曼表示:“过去三周,我们确实看到了大幅反弹,但我认为反弹得太快了。”他的公司最近做空了纳斯达克100指数,认为科技股的跌幅太小,不足以反映经济衰退的可能性。他说:“当我们看到一个强劲的趋势时,我们认为基本面和消息可能会变得糟糕,特别是在财报公布期间,我们认为这是一个机会,我们可能会再次看到5%到10%的抛售。”

S3 Partners的预测分析部门负责人伊霍尔•杜萨尼什基(Ihor Dusaniwsky)说,3月底标准普尔500指数飙升18%时,卖空者在三个交易日内共蒙受了1,088亿美元的市值损失。但鉴于未来可能还会进一步下跌,许多投资者认为,对冲其投资组合风险的能力——或者只是押注于抛售——是明智的。“事情最终会回归正常,这些头寸会减少,但要等到市场波动性开始降低,”杜萨尼斯基在谈到针对SPDR标准普尔500指数信托基金的空头头寸增加时表示没有人会放弃这些对冲策略。

针对SPDR标准普尔500指数信托基金(SPDR S&P 500 Trust)的可售股票卖空比例也有所上升,4月初升至27%,为2016年11月以来的最高水平,高于2020年初的14%。与此同时,一些国家也在努力暂时遏制卖空行为。在波动性加剧的时候,批评人士常常辩称,这种做法加剧了股价的下行压力。但美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)主席杰伊•克莱顿(Jay Clayton)认为,为促进普通市场交易,有必要进行卖空交易。

旅游业相关股价被做空

随着全球旅游业遭受毁灭性打击,酒店、赌场和邮轮类股受到的打击最大,空头头寸的增加幅度也最大。当需求减少时,许多酒店暂时关闭,让员工暂时休假,并限制支出计划。S3 Partners周五的数据显示,在过去30天里,卖空者针对嘉年华(CCL.US)、皇家加勒比(RCL.US)、万豪(Mar.us)和永利(WYNN.US)的空头头寸总计增加了7.97亿美元。

做空者借入股票并出售,希望以更低的价格回购,并将差价作为利润。他们最近几周针对的个别公司包括旅游相关公司,其中包括嘉年华集团(Carnival Corp.)、皇家加勒比邮轮公司(Royal Caribbean Cruises Ltd.)、万豪国际集团(Marriott International Inc.)和永利度假村(Wynn Resorts Ltd.)。


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