五矿资源(01208)拟折让26.8%进行“二供一”筹资,由于大幅折让股价下跌,截至10时47分,跌5.85%,报价1.93港元,成交565.94万股,成交额为1083.32万港元。
智通财经获悉,五矿资源发布公告,建议进行“2供1”,每股供股价1.5港元(单位下同),较11月1日收市价2.05元折让26.8%。发行26.45亿股-26.9亿股供股股份。
供股所得净额39.09亿元至39.77亿元,约23.4亿元将用于偿还工商银行、五矿资源与MMG Finance Limited 之间3亿美元以下于2017年5月届满的有期及循环贷款融资的未清偿金额。
余下所得款项中约45%将用于拨付与Dugald River项目持续开发相关的资本开支;及约55%将用于偿还国家开发银行、中国银行悉尼分行、Album Resources Private Limited与MMG Management Pty Ltd之间于2017年6月届满的定期债务贷款的未清偿金额。
另外,五矿资源控股股东已承诺认购所分配股份,包销商复星恒利也同意悉数包销所有供股股份。