智通港股早知道︱(3月20日)美油创历史单日最大涨幅,中国移动(00941)5G预算开支达千亿

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【重要数据】

【智通观点】

隔夜美股三大股指集体收涨,纳指收盘涨幅达2.3%,科技股大幅回暖,中概股普遍大幅回升,抗疫概念股、航空股继续疲软。美国能源部向国会提出30亿美元的要求来作为购买7700万桶原油的资金,特朗普称将在适当的时侯介入油市争端,刺激油价大幅反弹,美油收盘上涨23.8%,为有史以来单日最大涨幅。海外公共卫生事件仍无缓解迹象,对经济的连锁影响程度也无法估量,美股虽然经历了一轮急跌,但估值仍处历史中位区间附近,谈不上便宜,美股反弹的持续性比较脆弱。

恒指昨日高开低走,均线向下呈空头发散排列,受A股的带动,盘中跌幅一度收窄。北水持续流向港股市场,恒指下跌越大流入资金越猛,昨日流入金额高达167亿,创港股通开通以来流入金额第二高位,已经为连续第19天净流入。以中兴通讯(00763)为代表的新基建板块受到抄底资金追捧,昨日在超跌8%后开始逐渐抽升,盘中最高涨幅超过一成。目前恒指处于超卖状态,港股部分优质板块与个股已经变得便宜,抄底资金跃跃欲试,但在海外市况未平稳之前港股仍会受到牵连,对于中短期投资者来说合理的降低仓位可能是最优选择。

【公司要闻】

1. 翰森制药(03692):创新药“甲磺酸阿美替尼片”获药品注册批件

2. 康德莱医械(01501)拟参投两基金以巩固医疗器械市场地位

3. 大洋集团(01991)自主研发的全硅胶口罩完成FDA产品登记并可进入美国市场

4. 李氏大药厂(00950):曲前列环素注射溶液获药品注册批件 可治肺动脉高压

5. 畅捷通(01588)与京东签订战略合作框架协议

6. 中国通号(03969)中标15.01亿元轨道交通市场项目

7. 保诚(02378):保诚泰国与TMB Bank建立战略银行保险合作关系

8. 推进电动智能机器人项目 比亚迪电子(00285)获比亚迪(01211)提供特定加工服务

9. 上交所将于3月30日审议君实生物-B(01877)在科创板股票上市事项

10. 中国粮油控股(00606)私有化计划已生效 预期于3月23日退市

11. 复旦张江(01349)恢复建议A股发行审核程序

12. 中信建投证券(06066):有关公司35.11%的A股股份划转事宜获北京市国资委同意

13. 新世界发展(00017)3月19日耗资6192万港元回购800万股

14. 波司登(03998)3月19日斥819.65万港元回购500万股

15. 远东发展(00035)3月19日斥550.39万港元回购211.2万股

16. 渣打集团(02888)3月18日斥1007.65万英镑回购182.3万股

17. 中国飞机租赁(01848)3月19日斥1108.97万港元回购176.75万股

18. 看好公司长远发展 宝龙地产(01238)回购100万股股份

19. 希慎兴业(00014)3月19日耗资879万港元回购40万股

【业绩速递】

1. 末期息每股2.3港元 长和(00001)年度股东应占溢利增2.12%至398.3亿港元

2. 每股拟派8.5港仙 晶苑国际(02232)年度溢利同比增1.82%至1.52亿美元

3. 受益5G步入规模建设 京信通信(02342)年度业绩扭亏为盈至1.5亿港元

4. 中国移动(00941)年度股东应占利润降9.5%至1066亿元 稳步实施“5G+”计划

5. 新天绿色能源(00956)年度股东应占净利润增11.51%至14.15亿元

6. 载通(00062)年度股东应占盈利减少15.9%至6.05亿港元 末期息每股0.7港元

7. 香港中华煤气(00003)年度股东应占溢利降25%至69.66亿港元 每股派23港仙

8. 每股拟派1.58港元 长实集团(01113)年度股东应占溢利同比降27.36%至291.34亿港元

9. 中国光大控股(00165)年度股东应占溢利下滑28%至22.37亿港元 每股派0.23港元

10. 中航国际控股(00161):深南电路年度股东应占净利同比增76.8%至12.33亿元 拟每10股派11.5元

11. 康德莱医械(01501)年度净利润同比增65.77%至9653.5万元 每股派0.175元

12. 金隅集团(02009):冀东水泥2019年归母净利同比增41.86%至27亿元

13. 中信证券(06030)年度股东应占净利润122.29亿元 同比增长30.23%

14. 德信中国(02019)年度净利润同比增22.6%至22.57亿元 每股派0.08元

15. 日清食品(01475)2019年拥有人应占利润增22.2%至2.51亿元 每股派11.7港仙

16. 粤丰环保(01381)年度股东应占利润增长18.3%至8.9亿港元 末期息每股4.1港仙

17. 中航国际控股(00161):飞亚达年度归母净利增17.45%至2.16亿元

18. 中国利郎(01234)年度净利增8.1%至8.12亿元 每股派31港仙

19. 平台持续发展壮大 有才天下猎聘(06100)年度纯利激增45倍至1.266亿元

20. 厦门港务(03378):厦门港务发展年度归母净利润增2.4倍至8562.92万元

21. 邵氏兄弟控股(00953)预计2019财政年度取得的溢利将大幅增加超过100%

22. 君实生物(01877)预计第一季度收入同比增加89.69%至152.92%

23. 金嗓子(06896)预计年度溢利有大幅度增加

24. 中国神华(01088)2月煤炭销售量同比减少22.1%至3030万吨

【宏观及行业】

1. 【工信部:1-2月电信业务收入小幅增长 数据及互联网业务收入占比稳步提升】工信部消息,1-2月电信业务收入小幅增长,累计完成2242亿元,同比增长1.5%,增速同比回落0.4个百分点,但较上年末增幅提高0.7个百分点。数据及互联网业务收入占比稳步提升,三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入375亿元,同比增长6.3%,在电信业务收入中占16.7%,占比同比提高0.7个百分点,拉动电信业务收入增长1个百分点。

2. 【商务部:加快压减全国和自贸试验区外资准入负面清单】商务部表示,下一步,我们将围绕稳住外资基本盘,从5方面加大工作力度:一是推动进一步扩大开放。加快压减全国和自贸试验区外资准入负面清单,持续扩大外资市场准入;加快修订《鼓励外商投资产业目录》,增加鼓励条目,提升开放广度和深度。二是落实各项稳外资政策措施。三是建设高质量开放平台。四是提升投资促进水平。五是持续优化外商投资环境,实施好《外商投资法》及配套条例,建立外商投资服务体系。

3. 【证监会批准开展液化石油气期货及期权交易】证监会近日批准大连商品交易所开展液化石油气期货及期权交易。液化石油气期货合约正式挂牌交易时间为2020年3月30日,液化石油气期权合约正式挂牌交易时间为相应期货合约有成交的下一个交易日。下一步,证监会将督促大连商品交易所继续做好各项准备工作,确保液化石油气期货及期权的平稳推出和稳健运行。

4. 【发改委:预计今年CPI会呈现前高后低的态势】国家发展改革委价格司副司长表示,在当前和今后一段时间生猪产能稳步恢复的情况下,猪肉供应将得到改善,猪肉价格也会随之回落。工农业产品供应比较充足,服务业发展迅速,物价保持平稳运行的基础牢固,预计今年CPI会呈现前高后低的态势,全年物价运行总水平总体将保持在合理区间。

5. 【恒大研究院任泽平:当前最简单有效的办法就是“新基建”】据证券时报,19日下午,恒大研究院首席经济学家任泽平表示,疫情对消费的冲击比对生产的冲击更大,旅游、住宿、酒店等消费大项的恢复往往比生产要慢一个季度,企业很快就能开工,但开工后消费跟不上,外需不给力,就容易造成库存积压和企业经营压力。当前最简单有效的办法就是新基建,这包括了5G、人工智能、数据中心、互联网等科技创新领域基础设施,以及教育、医疗、社保等民生消费升级领域基础设施。

6. 【李迅雷:即便出现大萧条 政策抵抗依然会带来季度级别大反弹】李迅雷最新观点认为,当前美股或处于第一轮流动性危机的中后期,在美国疫情新增拐点出现后,或出现中短期企稳反弹。但今年三季度或四季度后,当股市波动传导至实体后,可能出现经济下行及伴生的高收益债券兑付危机。新冠疫情冲击下的美股流动性危机或仅仅是“倒下的第一张多米诺骨牌”。提前做好应对预案(如:相对均衡化的配置和定投式的仓位管理)。另一方面,又要有底线思维,即便1929年式的大萧条下,政策的抵抗依然会带来季度级别的大反弹,市场仍会有结构性机会,在市场的阶段性底部,要敢于布局估值明显“错杀”的头部优质企业。

7. 【美国上周初请失业金人数升至2017年9月以来新高】美国上周首次申领失业救济人数为28.1万人,升至2017年9月以来新高,因新冠肺炎疫情影响就业。预估为22万人,前值21.1万人。

8. 【美国能源部就采购3000万桶战略石油储备原油询价】美国能源部就采购3000万桶战略石油储备(SPR)原油询价。首批将购买3000万桶石油作为战略石油储备,最终将购买7700万桶石油。

9. 【美联储与澳洲联储等九大央行建立临时美元互换机制 以提供美元流动性】美联储和澳大利亚、巴西、丹麦、韩国、墨西哥、挪威、新西兰、新加坡、瑞典等九国央行建立临时美元互换机制。此前美联储已经和欧洲央行、日本央行、英国央行、瑞士央行、加拿大央行建立此类机制,以为美元流动性提供支持。

【主要股东增减持】

1. 3月12日,FIL Limited减持信达生物(01801)约956.69万股,总金额约为2.97亿港元

2. 3月12日,瑞银增持春立医疗(01858)25万股,每股作价约80.19港元

3. 3月13日,小摩增持龙源电力(00916)270.86万股,每股作价4.09港元

4. 3月13日,小摩增持国药控股(01099)688.4万股,每股作价17.41港元

5. 3月13日,Eastspring Investments减持中远海能(01138)1374.2万股,每股作价4.0333港元

6. 3月16日,朱雀基金增持赣锋锂业(01772)211.4万股,每股作价25.89港元

7. 3月16日,Wellington Mgt Group减持康龙化成(03759)28.61万股,每股作价45.9港元

【大行评级】

1. 花旗:升欧舒丹(00973)至“买入”评级 下调目标价33%至13.6港元

2. 大摩:重申中国铁塔(00788)“增持”评级 目标价2.2港元

3. 汇丰:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 维持目标价458港元不变

4. 大和:重申雅生活服务(03319)“买入”评级 升目标价至39.5港元

5. 野村:维持长江基建集团(01038)“买入”评级 降目标价至68.8港元

6. 瑞信:上调海螺水泥(00914)目标价至66港元 升至“跑赢大市”评级

【交易闹铃】

定价日:MBV INTL(01957),C-LINK SQ(01463)

业绩公布:紫金矿业(02899),招金矿业(01818),海螺水泥(00914),中升控股(00881),招商银行(03968),国泰君安国际(01788),天工国际(00826),绿城中国(03900),永胜医疗(01612),中国宏桥(01378),中海物业(02669),蓝光嘉宝服务(02606),天立教育(01773),阿仕特朗金融(08333),中石化炼化工程(02386),浦林成山(01809),汉思能源(00554),天津银行(01578),天福(06868),利丰(00494),中煤能源(01898),华亿金控(08123),深圳国际(00152),宝燵控股(08601),意科控股(00943),华电福新(00816),贝森金融(00888),中国香精香料(03318),中国智能健康(00348),东方海外国际(00316),青岛银行(03866),开元酒店(01158),亚博科技控股(08279),信基沙溪(03603),浙江沪杭甬(00576),山水水泥(00691),永丰集团控股(01549),SOLOMON SYSTECH(02878),诺奇(01353),竣球控股(08485),粤运交通(03399),华泰瑞银(08006),升华兰德(08106),中国天弓控股(00428),东建国际(00329),讯智海(08051)裕兴科技(08005),陆氏集团(越南)(00366),精熙国际(02788),山东新华制药股份(00719),悦达国际控股(00629),美丽华酒店(00071),万成集团股份(01451),SHOUGANG GRAND(00730),爱达利网络(08033),怡园酒业(08146),中国太保(02601),帝国集团环球控股(00776),交大慧谷(08205),汇友生命科学(08088),智易控股(08100),聚利宝控股(08527),中渝置地(01224),百宏实业(02299),信盛矿业(02133),盛业资本(06069),HOME CONTROL(01747),乐透互娱(08198),达力普控股(01921),时富金融服务集团(00510),中国趋势(08171),福田实业(00420),铁建装备(01786),首创环境(03989),凯顺控股(08203),华润啤酒(00291),伊泰煤炭(03948),保发集团(03326),中国海外宏洋集团(00081),百德国际(02668),建发国际集团(01908),金达控股(00528),港通控股(00032),弘浩国际控股(08375),金力集团(03919),神州数字(08255),赛迪顾问(08235),新沣集团(01223),渝太地产(00075),天誉置业(00059),弘海高新资源(00065),易通讯集团(08031),佐力小贷(06866),名仕快相(08483)

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