中国铝业(02600)公告称，公司附属Chalco Hong Kong Investment Company Limited将于2016年11月7日发行5亿美元4.25%的高级永续资本证券。证券由公司附属中国铝业香港有限公司无条件及不可撤销地提供担保，并受惠于维好契据及股权回购承诺契据的利益。
公告称，发行人拟将发售所得款项用于再融资及转贷予该公司或其任何附属公司以作一般公司用途。
据悉，证券的分派每半年期于分派付款日平均分期支付，例外的是首次分派付款将就证券发行日起(包括该日)至2017年4月29日(但不包括该日)止期间作出，每1000美元本金额的证券的金额将为20.42美元;就自证券发行日起至首个赎回日期间，年利率为4.25%