美银美林:下调长和(00001)目标价至78港元 重申“买入”评级

19783 3月17日
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郑雅郡

智通财经APP获悉,美银美林发布报告称,将长和(00001)目标价降18%,由原来的95港元下调至78港元,重申“买入”评级。

该行称,尽管长和基本面无法幸免于全球冲击,但估值已处于历史低谷,未来也会受益于较低利息支出,鉴于长和强大财务状况和多元化实力,预计集团会渡过低迷时期。

该行预计长和2019年核心利润有399亿元,但同时将今明两年每股盈利下调15%及8%,以反映能源由盈转亏损的趋势,还预计长和派息至少维持在2019年水平。

该行表示,预计公司能源业务将成为长和盈利阻力,同时也预计2020年零售经营溢利会同比下跌28%,另外港口业务都会受到拖累,而电信及基建业务仍然会维持稳定。

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