大摩：中国神华(01088) 第三季纯利超预期15日内股价将上升 评级“增持”

摩根士丹利发表报告表示，预计中国神华(01088)股价15日内将上升，发生概率为60%至70%，评级“增持”。

报告表示，神华第三季纯利超预期，令估值上调。高于集团原先指引的0.5%轻微增长，神华前九个月发电量按年升3.7%至1750亿千瓦时，完成83%全年发电目标。

考虑到冬季强劲的能源使用需求，该行预计神华的发电业务及煤炭销售业务都将超过今年目标。该行上调神华盈利预测，预计股息率为3.5%。