周黑鸭(01458)11月1日至11月4日招股,公司发行4.2447亿股,其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价5.80港元-7.80港元(单位下同);每手500股,预期11月11日上市。
公告显示,周黑鸭的总收益由2013年的人民币12.17亿元增加48.6%至2014年的人民币18.09亿元,再进一步增加34.4%至2015年的人民币24.32亿元。
同时,周黑鸭的总收益由截至2015年6月30日止6个月的人民币11.74亿元增加18.3%至2016年同期的人民币13.89亿元。
发售所得款项净额27.49亿元(以中位数计算),35.0%用作开发加工设施、物流及仓储中心;15.0%用于投资自营门店网络,将现有门店升级及开设新门店;12.0%用于实施公司的品牌及营销策略,包括公司的电子商务团队及网上渠道的扩展;10.0%用于提升公司的研发能力。
此外,10.0%用于寻求审慎的业务收购及进一步发展战略联盟;8.0%用于将公司的资讯科技基建升级,及10.0%用于公司的一般营运资金补充。