票面利率为3.85% 国泰君安(02611)完成发行50亿元2020年永续次级债券(第一期)

智通财经APP讯，国泰君安(02611)公布，国泰君安证券股份有限公司非公开发行2020年永续次级债券(第一期)发行工作已于2020年3月11日结束，实际发行规模人民币50亿元，最终确定该期债券的票面利率为3.85%。

公告称，在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若发行人不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。其中，发行人的关联方上海浦东发展银行股份有限公司以其管理的理财产品参与该期债券的认购，最终获配金额为5亿元，占该期债券发行规模的10%。