里昂:降国药(01099) 目标价至28.23元 重申“买入”

20861 3月10日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,里昂发表研究报告,将国药(01099) 目标价由38.69元降至28.23元,重申“买入”评级。

里昂指出,公司首两月表现暂时差过预期,但估计随着工厂复工,收入及盈利将有所增加,考虑到药品中央采购的影响,将公司2020年及21年的每股盈利预测降至2.33及2.51元人民币。

该行指出,在公共卫生事件期间,公司积极分发外科口罩、保护衣物、眼罩及消毒剂等,同时向重点疫区发放医疗用品,公司于武汉的零售药房也在营运。但期内表现弱主要因为工厂延迟复工,加上未能获补贴等。虽然其利润受药品中央采购政策影响而受压,但管理层认为影响有限。

此外,报告称公司下轮的股权激励计划仍在商讨,暂未有时间表。


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