联合光伏(00686)发布公告，建议向机构投资者发行美元优先票据。公司已就建议票据发行委任美林国际及摩根士丹利作为联席全球协调人及美林国际、摩根士丹利、野村、招商证券(香港)及中信证券国际资本市场作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过将予进行的入标定价程序厘定。待美元优先票据条款确定后，美林国际及摩根士丹利(作为联席全球协调人)、美林国际、摩根士丹利、野村、招商证券(香港)及中信证券国际资本市场(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)与公司及附属公司担保人将订立购买协议及其他附属文件。
倘美元优先票据获发行，公司拟将建议票据发行所得款项用于为集团若干现有债务再融资及作一般营运用途。公司可因应市场情况变动调整上述计划，并因此重新分配所得款项用途。
