彭顺国际(06163)发布公告,公司发行6250万股,其中10%为香港公开发售,90%为国际发售,每股发行价1.20港元-1.42港元(单位下同);每手2000股,预期11月11日上市。
公告显示,彭顺国际主要从事设计及制造车身及装配巴士,于截至2013年、2014年及2015年10月31日止年度以及截至2016年4月30日止6个月,彭顺国际的总收入分别约为3237万美元、3433万美元、4107万美元及1675万美元。而毛利率分别约为20.3%、20.4%、22.4%及24.7%。
公司全球发售所得款项净额将约为6993万港元(以中位数计算),约53.7%用于马来西亚士乃之新设施建设,预期将于2017年全面运行;10.1%用于在该两个年度购买额外的设备;27.2%用于偿还本金额为1000万令吉(相等于约1900万港元)的银行贷款,及9.0%用作公司的一般营运资金。