大和:降信和置业(00083)目标价至15.2港元 重申“买入”评级

24728 2月27日
share-image.png
郑雅郡

智通财经APP获悉, 大和发布报告称,信和置业(00083)昨日公布中期业绩,将其目标价下调4%,由原来15.9港元降至15.2港元,重申“买入”评级。

该行称,公司上半年核心盈利升14.9%至27.23亿港元,主要受惠租金上升收入0.5%以及合营公司的项目出售上升,租赁业务一直保持稳定,总体出租率达到96%,写字楼租金继续保持正增长。虽然上半年停车场收入同比降6.6%,同时部分租户租金减免延长,但上半年整体租金总收入仍同比增长0.5%。 公司预计,写字楼租赁表现将保持强劲,有助减轻未来几个月零售业面临的挑战和影响。

该行还称,由于公司在2013-205年度没有购买土地,令近几年造成收入空档,相信公司会通过出售非核心资产来填补空白,预计公司将继续采用此策略,但鉴于投资市场当前存在不确定性,因此降低对非核心资产金额预测, 因此将2020财年每股盈利削减20%。 但该行仍然认为,公司有望在2021财年实现恢复主要收益,主要是来自凯汇利润入账。

相关港股

相关阅读

港股异动︱年度业绩超预期获多家大行唱好 平安好医生(01833)续涨2%

2月27日 | 王岳川

高盛:维持信和置业(00083)目标价14.2港元 重申“买入”评级

2月27日 | 郑雅郡

尖沙咀置业(00247)中期股东应占溢利降10.38%至14.92亿港元 每股派14港仙

2月26日 | 黄明森

信和置业(00083)中期股东应占溢利同比降11.18%至27.81亿港元 每股派14港仙

2月26日 | 陈楚

大和:降置富产业信托(00778)目标价至9.82港元 维持“跑赢大市”评级

2月26日 | 郑雅郡