智通财经APP讯，中国华融(02799)发布公告，发行人根据59亿美元中期票据计划拟发行于2023年到期的4亿美元浮动利率担保票据、于2023年到期的4亿美元2.500%担保票据、于2025年到期的3亿美元浮动利率担保票据、于2030年到期的7亿美元3.375%担保票据。
于2020年2月19日，发行人(公司的全资附属公司)、担保人及该公司就根据计划发行票据与联席牵头经办人订立认购协议。
公告称，发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。票据及担保并未且将不会根据美国证券法登记。票据将遵照美国证券法的S规例仅在美国境外发售。概无票据将向香港公众人士发售，亦不会向公司任何关连人士初步配售。
据悉，预计发行票据所得款项净额总额约为17.92亿美元。发行各批次票据的所得款项净额将用于偿还担保人到期债务等。
