瑞信:降ASM太平洋(00522)目标价至118港元 维持“跑赢大市”评级

18929 2月19日
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郑雅郡

智通财经APP获悉,瑞信发布报告称,ASM太平洋(00522)去年第四季收入环比跌8%(同比跌20%),符合预期;毛利环比跌0.9个百分点至33.8,逊于市场预期;净收益环比增长18%(同比增25%),较预期高3%。第四季订单预期会跌10%-15%。

该行相信,预计公司首季销售同比跌19%,但预期因下半年新产品,订单环比可将出现双位数增长。该行表示,降ASM太平洋2019-2021年每股盈利4%-11%,以反收入和毛利下降,目标价由133港元降至118港元,维持“跑赢大市”评级。

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