【重要数据】
【智通观点】
隔夜美股低开高走，除道指小幅收跌之外，纳指及标普500指数收盘均录得上涨，三大股指继续维持强势表现。昨日港股继续受到冲击，恒指在周三短期反弹后，昨日跟随A股的大跌继续向下。今日为春节长假前的最后半个交易日，下午开始至1月28日港股开始进入春节休市，港股通1月22日至1月30日(初六)关闭。
有投资者于长假前套现离场，公用股为疫情受惠板块，短期内旅游、酒店、航空、机场、赌场、保险等板块股价均会受到冲击，但线上游戏、医药和公用事业板块预期受惠。在板块的集体调整下，部分游戏及公用事业类公司估值也跌至低位，具备一定的安全性，可积极调整仓位过春节。
【公司要闻】
1. 春立医疗(01858)拟派特别股息每股0.075元及每10股配发15股资本化股份
2. 歌礼制药-B(01672)：皮下注射PD-L1抗体ASC22在中国进行乙型肝炎病毒临床试验获批准
3. 基石药业(02616)：CS1001联合瑞戈非尼的首个全球概念验证性临床研究完成首例患者给药
4. 中国交通建设(01800)拟与中交地产设立项目公司合作开发苏州的地块
5. 茂业国际(00848)附属就东河项目拆迁工作与包头东河区政府等订立合作协议
6. 中国金茂(00817)控股股东中化集团与中国化工筹划战略性重组
7. 第七大道(00797)拟投资一间信息技术公司
8. 安捷利实业(01639)：合资公司拟5.5亿美元收购硬性印刷电路板业务公司
9. 瑞金矿业(00246)拟出售富邦及Great Future全部股权
10. 日清食品(01475)拟设合营于中国从事进口销售日本品牌食品及饮料
11. 中国交通建设(01800)斥8.4亿元收购中房天津30%股权
12. 绿城服务(02869)合计授出3315万份购股权 行权价溢价3.3%
13. 睿见教育(06068)获控股股东李素文于市场增持15.2万股
14. 易居企业控股(02048)1月23日斥187.76万港元回购26.25万股
15. 众安集团(00672)1月23日斥154.8万港元回购680.3万股
16. 龙光地产(03380)1月23日斥651.58万港元回购50万股
17. 复星国际(00656)1月23日斥474.91万港元回购42万股
18. 澳门励骏(01680)1月23日斥175.8万港元回购159.2万股
19. 香港建设(控股)(00190)1月23日斥129.21万港元回购17.7万股
20. 协合新能源(00182)1月23日斥113.75万港元回购313万股
21. 百奥家庭互动(02100)1月23日回购152万股
【业绩速递】
1. 洛阳钼业(03993)年度归母净利预减56.86%至63.33%
2. 万科海外(01036)预期年度股东应占溢利同比减少不少于70%
3. 重庆机电(02722)年度归母净利预减45%-50%
4. 安莉芳控股(01388)预期年度纯利同比减少约50%
5. 中国黄金国际(02099)19年黄金总产量约21.29万盎司较年初产量指引增加1.37%
6. 中国电力(02380)19年度总售电量为8355.9万兆瓦时同比增17.75%
7. 越秀交通基建(01052)12月广州北二环高速路费收入同比增3.9%至1.15亿元
【宏观及行业】
1. 【发改委：各地区1月24日起不得再备案新的钢铁项目】发改委通知，各地区自2020年1月24日起，不得再公示、公告新的钢铁产能置换方案，不得再备案新的钢铁项目。未按本通知要求继续公示、公告钢铁产能置换方案、备案钢铁项目的，将视为违规新增钢铁产能报请国务院严肃查处，并作为反面典型由部际联席会议办公室在全国通报。
2. 【证券公司风控指标计算标准将实施这些适度"松绑"】证监会发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，于2020年6月1日正式施行。调整完善的内容主要有以下几方面：一是鼓励价值投资，引入长期增量资金。对证券公司投资政策性金融债、指数基金、成分股等适度“松绑”，推动资本市场引入长期增量资金。二是有针对性强化资本约束，防范突出风险点。三是结合市场发展实践，提升指标体系完备性。四是满足差异化发展需求，择优释放资本空间。
3. 【央行：2019年金融机构人民币各项贷款余额153.11万亿元 同比增长12.3%】中国人民银行发布2019年金融机构贷款投向统计报告，2019年末，金融机构人民币各项贷款余额153.11万亿元，同比增长12.3%;全年增加16.81万亿元，同比多增6439亿元。
4. 【财政部、税务总局：纳税人将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产免征增值税】财政部、国家税务总局发布公告，明确国有农用地出租等增值税政策。根据公告，纳税人将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产，免征增值税;房地产开发企业中的一般纳税人购入未完工的房地产老项目继续开发后，以自己名义立项销售的不动产，属于房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计算缴纳增值税。
5. 【世卫组织暂时不宣布新型冠状病毒疫情为国际公共卫生紧急事件】当地时间23日晚，世卫组织总干事谭德塞博士在日内瓦举行的新闻发布会上表示，暂时不宣布发生在武汉的新型冠状病毒疫情为国际公共卫生紧急事件。
6. 【美专家：正与中国同行合作研发新型冠状病毒疫苗】美国医学专家22日接受新华社记者采访时表示，正与中国同行合作研发针对新型冠状病毒的疫苗。美国休斯敦贝勒医学院教授彼得·霍特兹通过电子邮件告诉新华社记者，贝勒医学院正在与美国得克萨斯大学、美国纽约血液中心以及中国上海复旦大学合作开发疫苗。他表示，这是一项很好的国际合作，但疫苗研发需要时间。
7. 【欧洲央行维持三大关键利率不变】23日消息，欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变，符合预期。
【主要股东增减持】
1. 1月20日，摩根大通增持国药控股(01099)约360.51万股，每股作价约28.46港元，总金额约为1.03亿港元。增持后最新持股数目约为1.09亿股，最新持股比例为9.16%。
2. 1月17日，摩根大通增持比亚迪股份(01211)约210.21万股，每股作价约48.15港元，总金额约为1.01亿港元。增持后最新持股数目约为5556.65股，最新持股比例为6.07%。
3. 1月16日，摩根大通增持富力地产(02777)772.36万股，每股作价约14.11港元，总金额约为1.09亿港元。增持后最新持股数目约为6935.34万股，最新持股比例为5.38%。
4. 1月21日，The Capital Group减持友邦保险(01299)约196.75万股，每股作价约82.26港元，总金额约为1.62亿港元，减持后最新持股数目约为9.65亿股，最新持股比例为7.98%。
5. 1月17日，FIDELITY FUNDS减持中国外运(00598)261.1万股，每股作价2.9港元，总金额约为757.19万港元，减持后最新持股数目约为1.06亿股，最新持股比例为4.95%。
【大行评级】
1. 高盛：升中芯国际(00981)目标价至18.4港元 予“买入”评级
2. 汇丰：升润啤(00291)目标价至39港元 予“持有”评级
3. 里昂：升中海物业(02669)目标价至6.2港元 予“买入”评级
4. 瑞银：升石药(01093)目标价至20.7港元 予“中性”评级
5. 大和：维达(03331)毛利率表现强劲 予“买入”评级
【交易闹铃】
新股活动：无。
业绩公布：无。
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