智通财经APP讯，中国生物制药(01177)公告，建议发行7.5亿欧元于2025年到期的零息可转换债券。2020年1月22日，公司和承销商签署认购协议。根据认购协议，公司已附条件同意根据认购协议所列若干条件向承销商发行或根据承销商指示发行，且承销商亦已附条件与公司商定根据认购协议所列若干条件个别而非共同认购和支付债券。
承销商已开展簿记建档，关于债券的条款(包括但不限于本金金额和初步换股价)已在簿记建档后确定。预计债券所筹资金(在扣除委托费和其他相关费用后的)净额约为7.42亿欧元，对照初步换股价，每股转换股份的发行价格净额约为18.88港元。就债券发行所筹资金净额本集团拟用于研发开支、建设生产设施、销售及营销及一般企业用途。
