智通财经APP讯，新城发展(01030)发布公告，于2020年1月15日，该公司子公司新城环球有限公司作为发行人，及公司就发行本金总额为3.5亿美元的票据与初始买方签订购买协议。
扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到约3.42亿美元。公司及发行人拟将票据发行的所得款项净额主要用于偿还若干现有债务。
待达成交割条件后，发行人将发行本金总额为3.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年8月5日到期。票据的利息按年利率6.8%计算，自2020年8月5日开始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。
