佳兆业集团(01638)拟发行2025年到期的3亿美元9.95%优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)公布，于2020年1月15日，该公司及附属公司担保人与瑞信、中银国际及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。

据此，待若干完成条件达成后，该公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2025年7月23日到期。

据了解，票据的发行价将为票据本金额的100%，票据将按年利率9.95%计息。

另外，该公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。同时，该公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。