智通财经APP讯，华南城(01668)公布，于2020年1月13日，该公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)订立认购协议。
据了解，待达成若干完成条件后，该公司将会发行本金总额为2亿美元的新票据。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。原有票据指的是公司于2019年12月12日发行于2022年到期为1.5亿美元11.5%优先票据。
除根据票据条款提前赎回外，票据将于2022年2月12日到期。新票据发售价为新票据本金额的98.791%加上自2019年12月12日(包含)至完成日期(不含)的利息。
发行票据的估计所得款项净额将约为1.98亿美元。该公司将以发行票据所得款项的净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。该公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划并重新分配所得款项作其他用途。
该公司将向新交所申请新票据在新交所上市。
