美银美银：华润水泥(01313)三季度核心盈利好于预期 目标价3.5元

美银美银发表报告称，华润水泥(01313)第三季度纯利5.81亿元，去年同期亏损2.48亿元，若回除外汇亏损，实际核心盈利6.21亿元，同比上升51%，高过该行预期的达37%，主要因为成本控制佳。

美银美林维持华润水泥“买入”评级，目标价3.5元，估计第四季水泥价格会上升，成为短期催化剂，华润水泥之前预期每月可升每吨10-15元人民币。