智通财经APP获悉，美东时间1月7日盘后，瑞幸咖啡(LK.US)拟增发1200万股ADS，献售股东提供480万股ADS。盘后股价大跌，截止北京时间8：33，瑞幸跌6.86%，报32.70美元。
瑞幸咖啡的FORM F-1文件显示，该公司将在此次增发中提供720万股美国存托凭证，每股美国存托股票代表8股A类普通股。此外，献售股东将提供480万股美国存托凭证，瑞幸咖啡不会从献售股东出售美国存托股票的交易中获得任何收入。参与机构包括瑞信、摩根士丹利、中金、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham等。
与此同时，瑞幸咖啡还宣布将发行4亿美元的可转换债券。该公司预计在扣除佣金、发行费用之后，将通过发行债券获得3.884亿美元净现金;如若承销商执行15%的超额配售权，则可最多获得4.467亿美元净现金。
