回顾2019年香港IPO:上市183家、募资3127亿港元,阿里巴巴(09988)称霸

45106 12月31日
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本文来自微信公众号“ 瑞恩资本RyanbenCapital”。原文标题《2019年香港 IPO 市场:上市 183 家、募资 3,127 亿港元》。

2019年,香港交易所(00388)新上市公司共有 183 家,募资 3,127.41 亿港元,递交上市申请的企业高达 350 家。

按募资总额来看,香港交易所2019再次位居全球主要交易所 IPO 募资额排名榜首,这是过去五年中第四次获此佳绩,进一步巩固了港交所在全球IPO市场的领先地位。

同时,2019年主板新上市公司高达 168 家,创主板上市数量历史新高。

一、香港IPO上市数量统计 (2019年)

2019年,在香港挂牌上市公司的一共有 183 家,较上年同期的218 家减少了 35 同比减少 16.1%,主要在于创业板 (GEM) 上市的数量减少 60 家所致。而主板的上市数量不但没有减少,反而比上年同期增加了 25 家 ,主板上市公司的数量是历史以来表现最好的。

其中,主板上市 168 家(包含: 创业板转主板的20 家、介绍上市的2家)、创业板上市 15 家,上年同期分别是 143 家、75 家。

二、香港IPO上市募资金额统计 (2019年)

注:有些项目募资金额有所变化主要是因为行使"绿鞋"协议而变动;阿里巴巴(09988)的募资额只是11月26日IPO当日的募资,不包括其于12月3日行使"绿鞋"的额外募资132亿港元。

2019年,通过 IPO 上市的 161 家上市公司 (创业板转主板的 20 家、通过介绍上市的 2 家,不涉及募资,不包括在内)一共募资 3,117.71 亿港元,较上年同期的募资增加 10.2%,主要在于2019年有 3 家募资金额超过100亿港元的超大型 IPO项目(阿里巴巴、百威亚太、ESR),其中 阿里巴巴的IPO募资高达 1,012 亿港元。

三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2019年)

2019年,通过 IPO上市的 161 家上市公司 (创业板转主板的 20 家、通过介绍上市的 2 家,不涉及募资,不包括在内)的具体募资情况分布如下:

募资金额在 1 亿港元以下的 17 家,占 10.6%;(创业板15家都在1亿港元以下)

募资金额在 1-2 亿港元之间的 54 家,占 33.5%;

募资金额在 2-20 亿港元之间的 68 家,占 42.2%;

募资金额在20-100亿港元之间的 19 家,占 11.8%;

募资金额在100亿港元以上的有 3 家,阿里巴巴、百威亚太(01876)、ESR(01821)分别募资 1,012.00 亿、450.75 亿、140.65 亿港元。

四、香港IPO上市超额认购情况 (2019年)

2019年,通过 IPO 上市的 161 家上市公司 (创业板转主板的 20 家、通过介绍上市的 2 家,不涉及募资,不包括在内),认购最为热烈的是赤子城科技 (09911),其公开发售部份超额认购 1,441 倍

出现认购不足的高达 18 家,占全部 IPO上市公司的 11.2%。

五、前十大IPO募资企业 (2019年)

2019年十大 IPO募资企业,共募资 2,098.87亿港元,占全部募资总额的 70.83%。这前十大IPO募资企业,除了百威亚太ESR外,其他的 8 家全部来自内地。

阿里巴巴来香港作第二上市,共募资1,012亿港元,占香港IPO市场全年募资总额的32.4%,是港交所有史以来第三大IPO,同时还是新上市制度下第三家同股不同权上市公司。

按募资金额来看,阿里巴巴百威亚太 ,分别是2019年全球第二、第四大IPO项目。

六、递交上市申请统计 (2019年)

2019年,一共有 350 家企业递交上市申请,其中主板 283 家、创业板 67 家;其中至少是第二次递表的,主板、创业板分别有 132 家、37 家。

(编辑:李国坚)

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