智通财经APP获悉，据港交所12月26日披露，九毛九国际控股公司通过港交所聆讯，招银国际担任其独家保荐人。
九毛九是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者，到最后可行日期，公司共经营287间餐厅及管理41间加盟餐厅，覆盖中国39个城市，遍及15个省份与四个直辖市。
公司共经营五个自创的各具特色的品牌，即九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂以及那未大叔是大厨。
2018年，公司两大品牌九毛九及太二分别在中国所有中国西北菜餐厅中及中国所有中国酸菜鱼餐厅中排名第二及第一。
行业概况
中国全服务西北菜市场的收入由2014年的人民币1139亿元增至2018年的人民币1682亿元，复合年增长率为10.2%。2018年，集团品牌九毛九实现收入人民币13亿元，按收入计在所有中国西北菜餐厅中排名第二，市场份额为0.8%。
按中国酸菜鱼餐厅总收入计，中国酸菜鱼市场由2014年的人民币40亿元大幅增长至2018年的人民币123亿元，复合年增长率为32.3%。2018年，太二实现收入人民币540.2百万元，在中国所有酸菜鱼餐厅中排名第一，市场份额为4.4%。
财务数据
公司收入增长迅速。于2016年、2017年及2018年，总收入分别为人民币1,164.3百万元、人民币1,469.2百万元及人民币1,892.8百万元，复合年增长率为 27.5%。收入由截至2018年6月30日止六个月的人民币874.5百万元增加41.5%达到截至2019年6月30日止六个月的人民币1,237.1百万元。
收入包括三個分部，包括九毛九、太二及所有其他品牌。2019年，收入占比分别是55.2%、43.5%和1.3%。
经调整纯利由2016年的人民币55.0百万元增加37.0%至2017年的人民币75.3百万元，并进一步增加4.4%至2018年的人民币78.6百万元，复合年增长率为19.6%。我们的经调整纯利由截至2018年6月30日止六个月的人民币56.3百万元增加106.5%至截至2019年6月30日止六个月的人民币116.3百万元。
未来计划
集团在2020年及2021年分别开设18家及20家九毛九餐厅，开设80家及100家太二餐厅。地点主要在一线城市、新一线城市及省会城市。
九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼(自营)、怂及那未大叔是大厨各餐厅的月均餐厅层面营运成本估计分别约为0.7百万港元、1.0百万港元、0.1百万港元、0.5百万港元及1.0百万港元。
我们预计我们的新餐厅将在运营的第一个月内达到盈亏平衡。预计新开设的九毛九、太二及自营的2颗鸡蛋煎饼餐厅的现金投资回收期分别为22个月、7个月及15个月。
募资用途
据招股书，公司的募资用途主要是：1、翻新现有中央厨房及升级我们的设备及设施。并将用于在2021年前于佛山开设1家新的中央厨房。2、升级我们的水产品加工设备及设施，以适应新鲜及冷冻的水产品。3、我们的营运资金及一般企业用途等。
