新股公告 | 光荣控股(09998)拟发行2亿股 预期1月8日上市

51631 12月24日
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陈楚

智通财经APP讯,光荣控股(09998)公布,该公司于2019年12月24日至2019年12月31日招股,公司拟全球发售2亿股股份,其中香港发售占10%,国际配售占90%,另有15%的超额配股权,发售价每股0.65-0.75港元,股份将以每手买卖单位5000股股份买卖,预期股份将于2020年1月8日上午九时正开始在联交所买卖。

该集团为在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商。根据益普索报告,该集团于2018年按平均机构CONQUAS得分计在新加坡机构界别承包商中排名第四。该公司拥有逾30年多种楼宇(包括机构楼宇(如教育机构、医院及疗养院)、商业楼宇(如办公大楼及餐厅)以及工业及住宅楼宇)的楼宇建筑工程经验。于往绩记录期间,该集团大部分楼宇建筑项目为公营界别的教育机构楼宇建筑项目。

该集团于往绩记录期间的建筑项目可大致分为两类,即新建;及加建及改动工程。与行业惯例一致,该集团作为主承包商将大部分工程分包予分包商,并负责地盘监督、分包商管理及整体项目管理。

截至2017年、2018年及2019年6月30日止年度,该公司的收益分别约为7870万新加坡元、5390万新加坡元及1.1亿新加坡元,而年内溢利则分别约为520万新加坡元、630万新加坡元及590万新加坡元。

作为国际配售的一部分,该公司已与四名基石投资者订立的基石投资协议。四名基石投资者分别为SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng、Tan Cheng Chuan及Charles Antonny Melati,据此基石投资者同意,在若干条件的规限下,按发售价认购有关数目的股份,购买总金额约为3590万港元。

假设发售价为0.70港元,该公司自全球发售所得款项净额合共将约为9740万港元。

所得款项净额约27.9%用于购买新机器及设备,升级并提升现有机器及设备,从而提高该公司的生产力及质量;约39.5%将用于透过投资新技术,增强该公司的技术能力及生产力,约23.6%用于部分项目A的初期资金需要;约8.5%用于提升并扩充该公司的劳动力以应对该公司的业务扩展;约0.4%作为一般营运资金。


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12月24日 | 陈楚