【重要数据】
【智通观点】
1. 周末最大的事件莫过于中美贸易谈判了，根据新华社报道，中美已就第一阶段贸易协议文本达成一致，靴子总算落地，不断反复的贸谈事件将退出当前宏观的主要地位，对于市场短期稳定性是很有利的。不过恒指上周五的大涨对谈判结果短线有透支，当前指数已经超买并处于过去两年以来形成的技术顶部压力线位置，预计恒指本周将以大幅震荡为主，处于价值洼地的港股在短期调整之后有机会再次向上。
2. 中央经济工作会议“稳”字当先，之前市场期待的财政和货币政策及房地产刺激基本全面落空，几个宏观核心信息基本也全部暴露出来，短期内市场很难有大的宏观风险，那么接下来的市场走势更多的回到板块本身。科技、地产及周期性低估值品种仍处于向上的趋势中，过去一年强势的大消费板块由于PE很难有大的提升空间，股价上升的主要动力来自盈利的提升，吸引力相较低估值的科技、地产及周期品而言并不大。预计接下来市场炒作的重心仍会在科技、地产及周期性低估值品种中，若因恒指超买而出现回调则可能提供很好的上车机会。
【公司要闻】
1. 华润置地(01109)前11月总合同销售额按年增长19.5%至2266.7亿元
2. 中国中冶(01618)前11个月新签合同额6563.7亿元 同比增长18%
3. 中国平安(02318)前11月保费收入同比增9.4%至7226.74亿元
4. 中国平安(02318)：金融壹账通完成境外上市
5. 中国国航(00753)11月旅客周转量同比上升3.9% 货邮周转量跌4%
6. 中煤能源(01898)前11月商品煤销量为2.08亿吨 同比增36.4%
7. 中广核新能源(01811)11月完成发电量1142.1吉瓦时 同比增加17.3%
8. 中国铁建(01186)下属公司组成的联合体中标黄冈临空经济起步区开发建设项目 总投资额103.53亿元
9. 东方证券(03958)获准新设11家证券营业部
10. 长城汽车(02333)：光束汽车生产基地项目获外商投资企业批准证书
11. 万科企业(02202)：钜盛华所持有并质押的4700万股A股已解除质押
12. 晨鸣纸业(01812)子公司江西晨鸣获政府补助2.28亿元
13. 博雅互动(00434)：个别雇员涉嫌利用公司网游平台进行非法活动案件的审讯未出判决结果
14. 众安在线(06060)前11个月原保险保费收入总额128.5亿元 同比增长26.3%
15. 中国信达(01359)拟75亿元出售幸福人寿50.995%股权
16. 中信股份(00267)拟55亿元出售中信戴卡57.89%股权
17. 华润置地(01109)11月斥86.63亿元收购8幅地块
18. 华侨城(亚洲)(03366)附属以26.44亿元收购合肥空港国际小镇五幅地块的使用权
19. 亚太资源(01104)斥2211.5万港元增持1336.44万股首钢资源(00639)股份
20. 上海实业环境(00807)按持股比例斥3134.7万新币认购龙江约2028.89万股
21. 雅各臣科研制药(02633)12月13日斥351.19万港元回购240万股
22. 芯智控股(02166)12月13日耗资约284.03万港元回购188.8万股
23. 天誉置业(00059)12月13日斥150.3万港元回购145万股
24. 天誉置业(00059)12月12日斥资114.4万港元回购110万股
25. 百奥家庭互动(02100)12月13日以76.88万港元回购95万股
26. 维亚生物(01873)12月12日斥资约363万港元回购83.9万股
27. 招商证券(06099)12月13日斥1068.93万元回购62.49万股A股
28. IGG(00799)12月13日斥242.62万港元回购42.7万股
29. 远东发展(00035)12月13日斥131.56万港元回购34.1万股
【业绩速递】
无
【宏观及行业】
1. 【国资委：加快国资国企改革 做强做优做大国有企业】12月12日，国资委党委书记、主任郝鹏主持召开国资委党委会议，认真传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实措施。郝鹏强调，切实把思想和行动统一到党中央对当前形势判断和明年经济工作的部署要求上来，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加快国资国企改革，做强做优做大国有企业，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新的更大贡献。
2. 【券商年内至今债券承销总额较去年全年上涨22.74%】据Wind数据统计，截至2019年12月15日，有数据可考的94家券商债券承销金额总计72418.07亿元。而2018年全年，有数据可考的95家券商债券承销金额总计仅为59001.34亿元。从承销规模来看，2019年尚未结束，券商承销总额已比2018年上涨了22.74%。其中，中信证券年内债券承销额为9230.27亿元，排名第一，相比2018年全年的7817.16亿元上涨了18.08%。（中证网）
3. 【辽宁：25个药品中选价平均降幅59%】记者从辽宁省医保局获悉，辽宁省于15日零时起，在全省实施国家组织药品集中采购和使用。25个国家组织联盟地区集中带量采购的常见药价格将全面下调，25个药品中选价与2018年同品种最低采购价相比，平均降幅59%，较大幅度减轻患者药费负担。（新华社）
4. 【中美就第一阶段经贸协议文本达成一致引发市场和企业热烈反响】经过中美两国经贸团队共同努力，双方在平等和相互尊重原则的基础上，近日已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。对此，全球金融市场和企业界反响热烈，普遍认为这将有助于推动全球市场向好、贸易回暖、企业业绩回升。（新华社）
5. 【习近平将赴澳门出席庆祝澳门回归祖国20周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼并视察澳门特别行政区】中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于12月18日至20日赴澳门，出席庆祝澳门回归祖国20周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼，并视察澳门特别行政区。（新华社）
6. 【央行：坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位 统筹做好房地产金融调控】央行召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实意见。会议强调，做好明年的金融工作，要按照中央经济工作会议精神，突出以下重点：进一步改善信贷结构，加大金融对制造业和民营小微企业的支持力度，增加制造业中长期融资，建立较为完善的民营和小微企业融资支持政策制度体系。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，统筹做好房地产金融调控。全力做好金融支持脱贫攻坚任务如期全面完成工作。
7. 【萤石市场价格触底反弹 供应紧张或支撑价格开启上升通道】据媒体报道，11月下旬以来，萤石市场触底反弹，价格上涨20－50元(吨价)。市场人士分析，萤石价格企稳反弹的主要原因是市场供给量有所减少。后市来看，随着萤石行业持续整顿，违规生产企业加速退出，严厉监管下行业有效产能规模持续下降，再加上冬季低温导致北方企业停产，供应紧张有望支撑萤石价格重新开启上涨通道。（证券时报）
8. 【中兴副总裁：中国5G技术领先世界10-11个月 或首先应用于游戏】12月14日，在中国国际经济交流中心主办的中国经济年会上，中兴通讯高级副总裁刘健表示，中国的5G技术水平已经走到世界前列，华为和中兴的5G技术水平领先爱立信和诺基亚10-11个月。中国运营商第一期建设，就已经做了13万个5G基站。相信随着5G建设的不断深入，会有更多的应用产生，从而促进整个经济社会发展。谈到5G的产业应用，刘健认为第一个成功应用很可能将会在游戏领域。
9. 【中证报头版：流动性投放有望加码】中证报头版刊文称，截至12月13日，公开市场逆回购操作已连停18个工作日，追平今年最长停摆纪录。临近年底，资金需求趋旺、扰动因素趋多，年底流动性投放大幕有望拉开。下周中期借贷便利（MLF）到期和税期高峰来临可能将充当“催化剂”，央行流动性投放和财政库款释放，形成的供给规模可观。在降低社会融资成本导向下，明年降准、调降政策利率将继续。
10. 【iPhone 12全系渲染图曝光：还有无数果粉期待的小屏神机】据外媒9TechEleven消息，根据知名苹果分析师郭明錤和摩根大通的信息来制作出了渲染图。据悉，与此前曝光的消息有所区别的是，本次的渲染图显示，2020款新iPhone将提供iPhone 12/12 Max、iPhone 12 Pro/12 Pro Max以及iPhone SE2。其中前两者外形与iPhone 11系列保持一致，将依旧采用刘海全面屏设计，只不过刘海面积有所缩小，屏幕尺寸分别为5.4/6.1英寸、6.1/6.7英寸；后置“浴霸”相机模组，在原来三摄的基础上增加了一枚3D感应镜头。至于不少用户期待已久的iPhone SE2，该机的外观则和iPhone 8基本保持一致，几乎没有什么变化。
11. 【美财长：中美就第一阶段经贸协议文本达成一致利好全球发展】美国财政部长姆努钦14日在卡塔尔首都多哈强调，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致是“历史性的”，利好全球发展。姆努钦在14日开幕的“2019年多哈论坛”上说，对全球最大和第二大经济体美国和中国而言，需要更平衡的贸易关系和更广泛的货物流通。中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，促使两国贸易关系更加平衡，这有利于全球发展。他表示，对两国达成的一致感到高兴，并期待推进到下个阶段。（新华社）
12. 【美国众议院司法委员会投票通过针对总统特朗普的弹劾条款】市场消息称，美国众议院司法委员会投票通过针对总统特朗普的弹劾条款，具体条款为滥用权力。弹劾条款将提交至众议院全院接受审议和表决。
【主要股东增减持】
1. 12月11日，施罗德减持中石化(00386) 2364万股，每股作价约4.38港元，总金额约为1.04亿港元。减持后最新持股数目约为12.63亿股，最新持股比例为4.95%。
2. 12月9日，三菱日联金融集团增持维他奶(00345)125.2万股，每股作价约28.12港元，涉及总金额约为3520.52万港元。增持后最新持股数目约为1.38亿股，最新持股比例为13.01%。
3. 12月9日，摩根大通减持金蝶国际(00268)158.61万股，每股作价约8.06港元，涉及总金额约为1277.79万港元。减持后最新持股数目约为2.31亿股，最新持股比例为6.97%。
4. 12月9日，摩根大通减持江西铜业(00358) 124.03万股，每股作价约9.39港元，总金额约为1165.23万港元。减持后最新持股数目约为6874万股，最新持股比例为4.95%。
5. 12月9日，控股股东上实集团增持上海医药(02607) 865.79万股，每股作价14.66港元，总金额约为1.27亿港元。增持后最新持股数目约为4692万股，最新持股比例为5.1%。
【大行评级】
1. 美银美林：重申渣打(02888)“买入”评级 目标价79.5港元
2. 瑞银：升中联重科(01157)至“中性”评级 上调目标价至6.26港元
3. 瑞信：予中国燃气(00384)“优于大市”评级 目标价43港元
4. 汇丰：予新奥能源(02688)“买入”评级 上调目标价至94港元
5. 中金：维持旭辉(00884)“跑赢行业”评级 上调目标价至7.62港元
【交易闹铃】
新股活动：无；
业绩公布：海鑫集团（01850），环球战略集团（08007），火币科技（01611）。
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