智通财经APP讯，辰林教育(01593)发布公告，公司拟发行2.5亿股，香港公开发售占12.7%，国际发售占87.3%，另有15%超额配股权。发售价已厘定为每股发售股份2.2港元，每手2000股，预期股份于2019年12月13日开始于联交所买卖。
其中，香港公开发售获认购约1.73倍。合共679.8万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于有关重新分配，分配予香港公开发售的发售股份最终数目已增至3179.8万股发售股份，相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数约12.7%。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份轻微认购不足。国际发售项下分配予143名承配人的发售股份最终数目约为2.18亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的87.3%(于任何超额配股权获行使前)。
基石投资者(即南昌国资创业投资管理有限公司、上海睿海创丰实业发展有限公司、中邦国际控股股份有限公司、Sunet Global Limited及飞凡电子商务有限公司)认购的发售股份数目已合共收购9391.8万股发售股份。
按发售价每股2.20港元计算，估计公司将收取全球发售所得款项净额约为4.78亿港元，约35%预期将用于在2019年至2021年建设、翻新及提升本大学的设施及基础建设;约30%预期将用作偿还若干部分的银行贷款;约25%预期将用作收购民办教育机构及/或民办职业学校;约10%预期将用作营运资金及一般企业用途。
