智通财经获悉，10月17日，光大银行(06818)旗下光银国际协助株洲城发集团，在香港完成发行3亿美元三年期S规则高级无抵押美元债券，票息2.98%，评级为穆迪Baa3和惠誉BBB-，将于港交所上市。
据了解，本次发行受到全球投资者的广泛关注。投资者在路演期间反响热烈，普遍对于湖南省及株洲市在中国经济发展中的地位表现出浓厚兴趣，对株洲城发集团经营发展及信用状况反馈正面。全球认购额超过18亿美元，超额认购5倍，其中国际投资者占比约75.66%。光银国际作为本次交易的独家全球协调人、联席簿记管理人及牵头经办人，全程协调公司及各方完成债券评级及发售工作。而本次评级是湖南省内平台企业债券首次国际评级，同时也是湖南省内平台企业首次在离岸市场发行债券。
资料显示，光银国际是光大银行在香港设立的全资附属投资银行机构。光银国际表示，光大源于香港，光银国际作为光大体系内在香港的重要机构，将致力于打造高素质的投资银行团队。
光大银行给株洲城发集团发债的同时，自身的核心资本充足率按季下跌至8.5%，美银美林在8月底表示，关注光大银行积极扩张信贷及核心资本充足率下跌。此外，光大银行9月初表示，拟将在12个月内发行20亿美元中期票据，仅向专业投资者发行。
