智通财经APP讯，中国建筑国际(03311)公布，就有关此前建议发行5亿美元4%的次级担保永续资本证券，于2019年11月25日，该公司及发行人就发行与经理人订立认购协议。预期证券将于2019年12月3日或前后发行。发行的所得款项净额将约为4.97亿美元。
该公司拟将有关所得款项净额用作偿还该集团现有债项及将该集团现有债项再融资，以及作一般企业用途。
据了解，受限于完成的若干条件，发行人将于发行日期发行本金总额为5亿美元 4%的次级担保永续资本证券，而发行价为99.794%。
同时，发行人拟向联交所申请批准证券以仅向专业投资者进行的债务发行形式上市及买卖，及向中华(澳门)金融资产交易股份有限公司申请批准证券以仅向专业投资者进行的债务发行形式上市及买卖。
