HTSC(06886)公布，经上海证券交易所上证函【2016】1832号文许可，公司作为发行人获准向合格投资者非公开发行面值不超过150亿元的次级债券。
根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券(第一期)募集说明书》，发行人非公开发行2016年次级债券(第一期)发行规模为人民币50亿元，发行价格为每张100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。
该期公司债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权。发行工作已于2016年10月14日结束，最终发行规模为人民币50亿元，发行利率为3.30%。