【重要数据】
【智通观点】
上周恒指大幅下跌4.79%，完全回吐之前一月的涨幅，下跌的速度之快超预期。综合券商的观点来看，虽然短期剧烈调整，但基于恒指当前的估值以及国内经济仍以不错的增速前进，市场对AH两地股市后期仍旧是偏乐观，恒指在经历急跌之后预计本周继续下行空间与机会都不大。
从外围信息面上看，中美贸谈憧憬继续向好，白宫经济顾问库德罗称中美达成协议进入最后阶段，上周五美股三大指数大幅上涨收盘齐创新高。央行开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元，经济下行压力加大背景下货币政策加大了逆周期调节力度，市场普遍分析本月20日贷款市场定价利率（LPR）报价结果有望重启下降通道，贸易谈判与利率形式都在朝有利的方向发展。
【公司要闻】
1. 阿里巴巴-SW(09988)拟发售5亿股 预计11月26日上市
2. 中航国际控股(00161)：天马将向湖北省科技投资集团发行约7094.2万股新A股
3. 万科企业(02202)股东钜盛华解除质押5398.6万股A股
4. 百济神州(06160)：抗癌药物泽布替尼获得美国FDA上市批准
5. 中国能源建设(03996)附属中标沙特Sudair1000兆瓦光伏发电项目
6. 中联重科(01157)子公司中联重机拟于芜湖市投资智能农机产业化项目
7. 中国铁建(01186)联合体有关G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目中标资格被取消
8. 中远海发(02866)收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书
9. 天津创业环保股份(01065)：联合体中标会泽县污水处理项目
10. 协合新能源(00182)根据股份奖励计划发行1.13亿股
11. 国药控股(01099)因未达到业绩考核指标首次授予的限制性股票第二期不予解锁
12. 易车(BITA.US)控制易鑫集团(02858)合计53.73%表决权
13. 哈尔滨银行(06138)获大股东哈经开斥52亿元增持9.98%股权 黑龙江省金融控股集团斥97.7亿元增持18.51%股权
14. H&H国际控股(01112)授出684.25万份购股权
15. 光汇石油(00933)接获由联交所发出的额外复牌指引
16. 茂宸集团(00273)拟5500万美元出售澳洲乳制品公司75%股权
17. 四川成渝高速公路(00107)10月高速公路通行费收入合计3.04亿元 同比增长25.06%
18. 中国人保(01339)前10月原保险保费收入同比增11.8%至4716.3亿元
19. 中国财险(02328)前10月原保险保费收入同比增12.5%至3612.5亿元
20. 中国中冶(01618)前10月新签合同额同比增20.3%至5950.6亿元
21. 中煤能源(01898)前10月商品煤销量同比增长36%至约1.86亿吨
22. 中广核新能源(01811)10月合并报表口径发电量1094.5吉瓦时
23. 力宝华润(00156)预期中期股东应占亏损不少于1亿港元
24. 东方航空(00670)10月旅客周转量同比上升7.91% 货邮载运量升10%
25. 中国国航(00753)10月旅客周转量同比上升2.8%
26. 香港华人有限公司(00655)预计中期股东应占溢利不少于2亿港元
27. 大酒店(00045)第三季度香港半岛酒店客房出租率35%
28. 维亚生物(01873)11月14日斥资222.13万港元回购48.45万股
29. IGG(00799)11月15日注销118.5万股
30. 微盟集团(02013)11月15日耗资约98.16万港元回购27.4万股
31. 阅文集团(00772)11月15日154万港元回购4.8万股
32. 齐屹科技(01739)11月15日斥39.77万港元回购18.15万股
33. 招商证券(06099)11月15日斥资2825.38万元回购173.42万股A股
【业绩速递】
1. 佳明集团控股(01271)中期净利同比减少约14.3%至4395.7万港元 每股派4港仙
2. 中国黄金国际(02099)前三季度股东应占亏损扩大8.65倍至2784.6万美元
3. 敏华控股(01999)中期股东应占溢利增6.1%至7.1亿港元 中期息每股0.07港元
4. 香港兴业国际(00480)中期股东应占溢利降7.9%至9.39亿港元 每股派5港仙
【宏观及行业】
1. 【中央企业经济运行座谈会：抓紧制订国有企业改革三年行动方案】国资委消息，11月14日、15日，国资委主任郝鹏主持召开中央企业经济运行座谈会、宏观经济及重点行业专家座谈会，确保全面完成今年的目标任务，并为科学谋划明年工作做好相关准备。郝鹏指出，要落实好国有企业改革顶层设计，完善国资国企制度体系，抓紧制订国有企业改革三年行动方案，推动国有企业改革向纵深发展。要坚持创新驱动发展战略，完善创新体制机制，聚焦关键核心技术加强攻关，不断提升企业核心竞争力。
2. 【锡林郭勒盟一病人在化德县被确诊为腺鼠疫】内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗巴音塔拉苏木采石场1人在乌兰察布市化德县医院就诊期间，反复发烧，经专家会诊，被诊断为腺鼠疫确诊病例，未发现本病例与前2例病例之间有流行病学关联。（澎湃新闻）
3. 【任正非对外媒透露：正集结数千科学家还乡】任正非接受德国媒体采访说，已基本完成“补洞”的任务，两三年后华为将被打造为一架崭新的“飞机”。并强调，实体清单美国政府爱撤销就撤销，不爱撤销就不撤销。（一财）
4. 【猪肉价格止涨回落 政策“组合拳”效果渐显】猪肉价格已止涨回落，“保供稳价”政策“组合拳”效果显现。专家表示，生猪生产整体进入止降回升转折期，年底前生猪产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。（新华网）
5. 【汽车流通协会会长：车市已进入存量市场 要盘活存量拉动增量】2019中国汽车流通行业发展论坛在厦门举行。中国汽车流通协会会长沈进军在发表主旨演讲时表示，中国汽车市场已经进入存量市场，必须提升和加强新车、二手车两大市场的互动性，要通过盘活存量拉动增量。（澎湃）
6. 【二手房价环比下跌城市超上涨城市】国家统计局发布了2019年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。分析人士称，数据显示，一、二、三线城市新房和二手房销售价格环比涨幅均有所回落。新房价格下跌城市持续增多，二手房价格下跌城市54个月以来首次逆转超过上涨城市，诸多迹象显示，如果没有明显政策调整，市场拐点或将出现。（21世纪经济报道）
7. 【北方全面进入供暖季 LNG十一连降后再度集体上涨】15日，北方正式全面进入供暖季节，部分城市燃气商也开始加紧协调冬季的气源缺口，导致高度市场化的LNG价格再度上涨。记者从百川盈孚获悉，14日多地LNG价格集体调高，广汇启东LNG接收站挂牌价上调200至4150元/吨，四川广元LNG出厂价上调130至3850元/吨，山西华港LNG出厂价上调100至3850元/吨，陕西子州LNG出厂价上调100至4100元/吨。这也是国内LNG价格在连续11个交易日下降后首次出现集体上涨。（上证报）
8. 【中美经贸高级别磋商双方牵头人通话】11月16日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论，并将继续保持密切交流。 （新华社）
9. 【我国三分之二国土气温或创新低 东北有大到暴雪】预计17-18日，这股强冷空气的势力将进一步横扫我国中东部大部地区，不仅仅是北方，南方也将遭遇气温“大跳水”。18日早晨，全国或迎来大范围气温创新低。
10. 【10月浙江出口增速居主要外贸省市第一】记者日前从杭州海关了解到，10月全省外贸进出口总值2557.4亿元，同比增长6.7%。其中，出口1912.0亿元，同比增长9.4%，快于全国增速1.3个百分点，出口增速列沿海主要外贸省市第一。（浙江日报）
11. 【报告：中国股权投资市场已进入调整阶段 未来一级市场投融资活动将回归理性】16日，佛山千灯湖创投小镇发布2019年第三季度中国股权投资市场指数。根据《2019年第三季度中国股权投资市场指数解读白皮书》，中国股权投资市场2019年第三季度的市场综合指数为165，环比上涨15.7%，但整体水平较2018年仍继续下降。报告显示，结合宏观经济情况和股权投资数据来看，股权投资市场已进入调整阶段，预计未来一级市场投融资活动将回归理性，中国股权投资市场指数和VC/PE100指数将在探底后再波动上升。（中证报）
12. 【新华社：香港暴力犯罪分子必须严惩不贷】新华社评论文章称，止暴制乱、恢复秩序再也容不得半点犹豫。随着暴力行径日益升级，延续五个多月的香港街头闹剧正演变成反社会和反人类的恐怖疯狂。所有关心和热爱香港的人都明白，香港已到了必须严肃法纪的紧要关头，特区政府、香港警方和司法机关需要以最坚定的魄力和行动，对暴力犯罪分子给予最有力的迎头痛击。
13. 【瑞银资管：A股市场资金面比较宽松 继续看好“大消费”】瑞银资产管理中国股票主管、董事总经理施斌表示，虽然今年市场和2018年比，表现好很多，但是也仅是回到去年上半年的一个高点，而且市场没有出现过热情况。我们觉得资本市场应该不缺流动性，不缺资金。现在房地产市场调控比较严格，大量资金流向房地产市场的可能性不是很大；长远来看，外资会继续增加对A股的配置。因此从这两个层面看，A股市场资金面是比较宽松的，总体上比较积极正面，还是要寻找机会增加配置，继续看好“大消费类”概念。（券商中国）
14. 【首家外商独资保险控股公司获批开业，整合资源是重点，保险业开放在持续】记者获悉，在获得中国银保监会批准后，安联（中国）将向上海市市场监督管理局提出申请并完成相关注册。目前安联控股开业工作也在积极准备中，具体开业时间可能在近一两个月。目前，中国保险市场正在展示强大的生命力和创新活力。瑞再研究院今年预测，未来两年全球寿险保费年增长率为2.9%，远高于过去10年0.6% 的年平均增长水平。而中国将贡献全球寿险保费增长的近一半。（券商中国）
15. 【中国移动2020年5G引领计划：5G客户达到7000万 1亿部5G终端】中国移动副总裁简勤在2019中国移动全球合作伙伴大会介绍了中国移动2020年5G引领计划，其中包括5G客户达到7000万，家庭泛智能终端达到5000万台，1亿部5G终端，以及开展3亿笔5G新业务。
16. 【央行：坚决不搞“大水漫灌”防止通胀预期发散 】央行：继续实施好稳健的货币政策，创新和完善金融宏观调控，加强逆周期调节，坚持在推动高质量发展中防范化解风险，妥善应对经济短期下行压力，同时坚决不搞“大水漫灌”。注重预期引导，防止通胀预期发散。加强宏观政策协调配合，协调好本外币政策，处理好内部均衡和外部均衡之间的平衡。深化金融供给侧结构性改革，建设现代中央银行制度，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，促进国民经济整体良性循环。
17. 【央行再次新作2000亿MLF 市场预计下周LPR报价有望下调】央行开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元。在11月5日央行意外下调1年期MLF利率5个基点后，时隔10天央行又在没有MLF到期的情况下新作MLF，再度超出市场预期，表明在经济下行压力加大背景下，货币政策量价配合加大逆周期调节力度。有了资金面的护航，市场普遍分析，本月20日贷款市场定价利率（LPR）报价结果有望重启下降通道。（证券时报）
18. 【外汇局：三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出82.6亿元】外汇局数据显示，2019年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入386.08亿元，流出468.69亿元，净流出82.61亿元；我国境内金融机构对境外直接投资流出260.57亿元，流入97.23亿元，净流出163.34亿元。我国境内金融机构对境外直接投资保持基本稳定。
19. 【证监会全面推开H股“全流通”改革】证监会现全面推开H股“全流通”改革。符合条件的H股公司和拟申请H股首发上市的公司，可依法依规申请“全流通”。中国证监会将按照“成熟一家、推出一家”的原则，积极稳妥、依法依规推进此项改革工作。H股“全流通”涉及的单H股公司境内未上市股份存量不大，相当于香港联交所上市股份总市值的不足7%。“全流通”申请经核准后，相关公司境内未上市股份可转为H股在香港联交所上市流通。下一步，中国证监会将继续认真贯彻“放管服”改革要求，不断完善境外上市监管规则制度安排，更好支持企业和实体经济发展。
20. 【香港经济状况急速恶化】15日，香港特区政府发表《2019年第三季经济报告》和2019年第三季度的本地生产总值修订数字。特区政府经济顾问欧锡熊表示，香港经济在2019第三季急速恶化。经季节性调整后按季比较，实质本地生产总值继上一季0.5%跌幅后，在第三季下跌3.2%，显示香港经济已步入衰退。（央视新闻）
21. 【台防务部门称大陆首艘自制航母及其编队航入台湾海峡】台防务部门17日下午称，大陆首艘自制航空母舰及护卫舰编队由北向南自东海航入台湾海峡，期间美、日舰在后尾随。台防务部门还再次以老调声称，“全程派遣机、舰完全掌握监控与应处”。（环球网）
22. 【苹果下架全部电子烟App】据报道，苹果公司计划于今日从App Store应用商店中下架全部181款电子烟相关App。此前，据新华社报道，各级烟草专卖监管部门对电子烟监管进行专项部署，多措并举，对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。
23. 【沙特阿美在IPO中寻求以1.7万亿美元估值融资】沙特阿美招股书显示，沙特阿美公司IPO指导价为每股30里亚尔至32里亚尔；按公布价格区间的最高值计算，沙特阿美的估值为1.7万亿美元。
24. 【沙特阿美上市后将纳入MSCI股票指数】明晟公司（MSCI）表示，目前沙特阿美的首个交易日尚不确定。如果沙特阿美在2019年12月12日或之前开始交易，将其纳入MSCI股票指数的第一阶段将在不晚于2019年12月17日收盘进行；但如果其上市日期晚于12月12日之后，上述行动将推迟至2020年1月5日之后实施。
【主要股东增减持】
1. 11月12日，朱雀基金增持赣锋锂业(01772)66.8万股，每股作价15.06港元，总金额约为1006.01万港元。增持后最新持股数目为2453.54万股，最新持股比例为12.26%。
2. 11月11日，摩根大通减持越秀交通基建(01052)1527.8万股，每股作价约7.20港元，总金额约为1.10亿港元。减持后最新持股数目约为7302.43万股，最新持股比例为4.36%。
3. 11月11日，摩根大通增持长城汽车(02333)约773.78万股，每股作价约6.57港元，总金额约为5082.11万港元。增持后最新持股数目为2453.54万股，最新持股比例为5.15%。
【大行评级】
1. 野村：维持腾讯(00700)“买入”评级 上调目标价至437港元
2. 小摩：重申百济神州(06160)“增持”评级 目标价129港元
3. 高盛：予金山软件(03888)“买入”评级 目标价21.5港元
4. 麦格理：维持领展(00823)“中性”评级 下调目标价至73.31港元
5. 瑞银：升香港中华煤气(00003)至“中性”评级 上调目标价至16.2港元
【交易闹铃】
定价日：硅谷天堂黄金（01342）；
招股中：阿里巴巴-SW（09988），康龙化成（03759），华立大学（01756），WMCH GLOBAL（08208） ；
业绩公布：石药集团（01093），域高国际控股（01621），森信纸业集团（00731），茂盛控股（00022），博富临置业（00225），汉港控股（01663），文化传信（00343），壹传媒（00282）。
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