智通财经APP讯，新鸿基公司(00086)公布，根据日期为2019年11月5日收购要约备忘录，该公司以现金购买由Sun Hung Kai & Co.(BVI) Limited(发行人)发行以及由新鸿基有限公司无条件及不可撤回地担保于2021年到期3.616亿美元4.75%有担保票据，以及于2022年到期5.5亿美元4.65%有担保票据，收购要约于伦敦时间2019年11月13日下午4时正截止。该公司宣布，其接纳购买本金总额约1.12亿美元的2021年票据及本金总额约1.05亿美元的2022年票据。
收购要约结算日期预期为2019年11月15日或前后，届时将就所有有效提售及经接纳购买的票据支付购买价及应计利息。融资条件预期于结算日期或前后达成或获豁免。
该公司进一步宣布，于2019年11月6日，发行人、该公司与尚乘环球市场有限公司、中国银行(香港)有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、渣打银行、UBSAG香港分行及美林(亚太)有限公司(统称“管理人”)订立日期为2019年11月6日的认购协议，内容关于根据30亿美元的担保中期票据计划发行新票据。新票据将由发行人发行并由该公司担保，且将以美元计值，于2024年到期，固定年利率为5.75%，并须每半年于期末支付。新票据的发行价将为新票据本金额的100.00%。新票据预期于2019年11月15日发行。
根据认购协议，于达成若干条件后，管理人已个别(而非共同)同意认购本金总额3.5亿美元的新票据及支付认购款项。
发行人估计发行新票据的所得款项净额将为约3.485亿美元，拟用于收购要约的结算。
