旭辉控股集团(00884)拟发行1亿美元6.45%额外票据

38316 11月6日
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黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,旭辉控股集团(00884)发布公告,于2019年11月6日,该公司及附属公司担保人就额外票据发行与汇丰订立购买协议。公司将发行本金总额为1亿美元的6.45%额外票据,并将与于2019年11月7日所发行于2024年到期本金总额为4亿美元的6.45%优先票据合并及构成单一类别。

据悉,额外票据发行的估计所得款项净额将约为9900万美元,而公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其现有债务的再融资。公司可根据不断变化的市场状况调整其计划,并继而重新分配所得款项净额的用途。


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