智通财经APP讯，百济神州(06160)公布，于2019年10月31日，该公司与Amgen订立有关认购股份的购买协议。
根据协议，该公司已有条件地同意按认购价向Amgen配发和发行认购股份。认购价格为每股13.45美元，假设该公司的已发行股本在该公告日期与配发及发行认购股份之间概无其他变动，认购股份约占该公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本的20.5%。
据了解，配发和发行认购股份的所得款项总额约为27亿美元，将用于为该公司的商业运营，包括合作协议项下的开发义务提供资金。
同时，Amgen有权向董事会指派一位独立非执行董事。
2019年10月31日，该公司及百济神州瑞士与Amgen订立了合作协议，以合作进行产品在中国的商业化以及管线产品的临床开发。
根据合作协议的条款，百济神州将在Amgen各已上市产品在中国获得监管机构批准后的五年或七年内负责该产品在中国的商业化，且按照协议规定，XGEVA® 的商业化将在与该产品相关的运营职责移交之后开始。
此外，根据合作协议的规定，百济神州享有选择保留一项已上市产品在其于中国上市的期间内对其进行商业化的权利。
同时，根据合作协议的条款，百济神州与Amgen已同意就20款管线产品的全球开发进行合作，且百济神州将负责根据开发计画与预算在中国开展开发活动。自合作协议启动时起，百济神州将与Amgen共同出资承担全球开发成本，其中百济神州在合作期内最多将承担累计总额不超过价值12.5亿美元的开发服务和现金。
百济神州将有资格对各管线产品(但不包括AMG 510、Amgen的在研KRAS G12C 抑制剂)在中国之外的全球范围内的净销售额以各产品、各国家为基础分级收取中单位数比例的特许使用费。
同日，该公司与Amgen订立了担保协议，根据该协议，该公司将无条件担保百济神州瑞士在合作协议项下的任何和所有义务的支付和履行，并同意与百济神州瑞士就其在合作协议项下的任何及所有义务的履行承担连带责任。
该公司将成立一个由现任独立非执行董事组成的独立董事委员会，以就合作协议及其项下拟进行的交易向独立股东提供建议。
据了解，Amgen是一家在特拉华州注册成立的有限责任公司，并在纳斯达克上市（交易代码：AMGN）。Amgen致力于通过发现、开发、生产并交付创新型人用药品，为患有严重疾病的患者挖掘生物医学的巨大潜力。
Amgen早自1980年代开始就是生物科学领域的先驱，目前已经成长为世界领先的独立生物科技公司中的一员，在全球范围内已为数以百万计的患者提供服务，并正在就若干具有突破性潜力的管线产品进行开发。
公告称，股份购买协议及合作协议下拟进行的交易预计将于2020年第一季度完成。
