花旗:大摩(MS.US)Q3固收业务表现强劲 维持“买入”评级

7983 10月23日
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玉景 智通财经编辑

智通财经APP获悉,近日花旗发布最新研报表示,维持摩根士丹利(MS.US)“买入”评级,并将目标价定为48美元。截止至18日美股收盘,摩根史丹利每股报价43.66美元。

摩根史丹利第三季度的每股收益为1.27美元,高于花旗预期的1.05美元,固定收益交易是这个季度表现强劲的主要驱动力。由于其机构证券业务的业绩好于预期(收益为22美分,高于花旗预期的18美分)。其中最突出的是固定收益交易,3季度的表现非常强劲。但投资银行和股票的收益包括花旗与过去三年相比,19年第二季度的业绩表现疲软,从第二季度到第三季度,相关季度业绩下降了11-19%。但是综合结果来看,机构证券业务依旧好于预期。

另一方面全球财富管理的净利息收入和费用型客户资产的强劲增长,抵消了交易收入的疲软。

由于摩根史丹利在其盈利报告中表现出色,花旗维持其“买入”评级。摩根史丹利仍然是花旗首选的美国多样化银行的主要选择,主要原因是良好的净利息收入和2020年预期的每股收益。

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