招商证券(06099)公告称，该公司正在进行首次公开发行境外上市外资股(H 股)(以下简称“本次发行”)并在香港联合交易所有限公司主板上市相关工作。
公告称，公司本次全球发售H股总数约8.91亿股(行使超额配售权之前)，其中，香港公开发售4456.4万股，约占全球发售总数的5%(行使超额配售权之前);国际发售约8.47亿股，约占全球发售总数的95%(行使超额配售权之前)。
根据发售价每股H股12港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为103.36亿港元。
