智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)公告，公司建议进行美元优先票据的国际发售。
票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际作为票据发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同富昌证券有限公司及佳兆业金融集团作为票据发行联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标确定。
票据条款及条件仍有待确定，有可能包括附属公司担保人提供担保，加上以若干该等附属公司所持有质押股份。落实票据之条款后，预期瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、佳兆业金融集团与本公司等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、海通国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际及佳兆业金融集团将为票据的初步买家。
