智通财经APP讯,冠华国际控股(00539)发布公告,于2019年10月14日,该公司与认购人黄书法订立认购协议,内容有关发行本金额为6500万港元可换股债券,到期日为可换股债券发行日期后两年(债券持有人及本公司可协定延长至五年)当日。
初始换股价为每股换股股份0.65港元,较股份于最后交易日收市价0.395港元溢价约64.56%,可按可换股债券所载予以调整。可换股债券由发行日起按年息率5%计息,每半年付息。
按初始换股价悉数转换可换股债券后,将发行合共1亿股换股股份予认购人,相当于经发行换股股份扩大公司已发行股本约11.40%。
所得款项净额约为6470万港元,其拟预留用于在孟加拉建设制造基地。