智通财经APP获悉,瑞银发布报告称,上调对绿叶制药(02186)今年至2021年的每股盈利预测4%至7%,股份评级由“中性”升至“买入”,目标价由7.66港元轻微上调至7.8港元。
该行表示,随着国内新型紫杉醇“nab-paclitaxel”的推出,集团主要产品力扑素(LPS)的收入增长,由去年下半年的21%,放慢至今年7月及8月的7%及6%。但根据管理层称,由于低线城市的渗透较高,因此实际的收入增长率会更高。
该行预期,力扑素在今明两年的收入增长会保持稳定,在2024年的收入则预计维持在约23亿元人民币,相信绿叶制药股份的下行空间有限,因其现有业务及产品线稳固,有可持续的现金流支持。